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中信泰富收購目標(biāo)直指大冶特鋼加快內(nèi)地不銹鋼復(fù)合管欄桿戰(zhàn)略布局
作者：admin 發(fā)布于：2013-9-8 15:48 Sunday
| 等待了9個(gè)多月，中信泰富(0267.HK)終于放棄等待中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于豁免全面要約收購的批示，于昨日在香港發(fā)布公告，將向大冶特鋼(000708.SZ)其余占股41.87%的股東發(fā)起全面收購要約，收購價(jià)為每股流通股2.62元，每股非流通股1.953元。分別低于上周五大冶特鋼的收盤價(jià)3.25元，和截至本年6月30日的每股凈資產(chǎn)2.03元。 中信泰富擁有95%控股權(quán)的湖北新冶鋼有限公司已于昨日向深交所提交了要約收購報(bào)告書摘要，在取得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后，將遞交正式的要約收購報(bào)告書，根據(jù)規(guī)定，全面收購的有效期限為要約收購報(bào)告書正式公布的次日起30天以內(nèi)。 中信泰富董事會(huì)稱，根據(jù)公司目前的意向，將會(huì)在全面收購?fù)瓿珊蟛扇∠鄳?yīng)措施維持大冶特鋼的上市公司地位，并且董事會(huì)相信，本次收購有利于整合集團(tuán)在內(nèi)地的不銹鋼復(fù)合管欄桿業(yè)務(wù)，也有利于大冶特鋼拓展其國際行情業(yè)務(wù)。 由此，自2004年1月獲得大冶特鋼9.41%的股份起，中信泰富收購大冶特鋼的行動(dòng)又向前邁進(jìn)了一大步。 早在去年1月份，中信泰富通過旗下中融國際信托投資公司，從大冶特鋼當(dāng)時(shí)第二大股東洋浦蒼龍投資有限公司手中購入了9.41%大冶特鋼股權(quán)，轉(zhuǎn)讓市場為每股2元。 根據(jù)2004年2月份中信泰富與冶鋼集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議，中信泰富同意進(jìn)一步收購大冶特鋼的股權(quán)，包括黃石東方不銹鋼復(fù)合管欄桿公司。2004年9月，中信泰富通過其全資擁有的盈聯(lián)有限公司(英屬處女群島注冊(cè)的投資公司)正式宣布購入當(dāng)時(shí)黃石東方不銹鋼復(fù)合管欄桿95%的股權(quán)。盈聯(lián)公司并購增資后，黃石東方不銹鋼復(fù)合管欄桿有限公司變更設(shè)立為湖北新東方不銹鋼復(fù)合管欄桿有限公司，后又于2004年11月正式更名為湖北新冶鋼有限公司(下稱“新冶鋼”)。 進(jìn)而在2004年12月17日，中信泰富通過其控股的新冶鋼，分別與大冶特鋼第三大股東北京方程興業(yè)投資有限公司、第四大股東北京頤和豐業(yè)投資有限公司、第五大股東合肥銀信投資管理有限公司和第七大股東北京龍聚興投資顧問有限公司簽訂了股權(quán)受讓協(xié)議，共受讓四個(gè)股東持有的9.86%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓市場為2.81348元。至此，中信泰富通過關(guān)聯(lián)企業(yè)共持有大冶特鋼19.27%的股權(quán)。 三天后，即2004年12月20日，借著國有企業(yè)改制的東風(fēng)，中信泰富通過其全資擁有的中信泰富(中國)投資公司攜同關(guān)聯(lián)公司——新冶鋼，大幅增持大冶特鋼的股權(quán)，公開競拍獲得冶鋼集團(tuán)持有大冶特鋼38.86%的國有股，收購價(jià)為2.29元。 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，此次收購觸發(fā)了要約收購義務(wù)，因此股權(quán)受讓程序一直沒有完成。截至目前，中信泰富在名義上仍只持有大冶特鋼19.27%的股權(quán)，但在公司具體運(yùn)營中，卻早已掌握了58.13%的控股權(quán)。 復(fù)雜的股權(quán)收購到此向前跨出了關(guān)鍵性的一步。而中信泰富進(jìn)軍內(nèi)地的特鋼生產(chǎn)企業(yè)，卻并非僅此一家。 公開資料顯示，截至目前，中信泰富已經(jīng)控股多家內(nèi)地特鋼生產(chǎn)企業(yè)，包括江蘇江陰的興澄特鋼、湖北黃石的大冶特鋼，以及正在洽購中的石家莊一家特鋼生產(chǎn)企業(yè)——石家莊不銹鋼復(fù)合管欄桿有限公司。 中信泰富主席榮智健曾公開表示，特鋼主要客戶分布于汽車零部件制造,發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)和工業(yè)機(jī)械制造等行業(yè)。預(yù)計(jì)在未來10年,此行業(yè)仍將有大幅增長，因此，集團(tuán)對(duì)特鋼生產(chǎn)前景充滿信心。 中信泰富2005年半年報(bào)顯示，特鋼生產(chǎn)業(yè)務(wù)上半年實(shí)現(xiàn)盈利4.2億港元，僅次于其投資的航空產(chǎn)業(yè)，成為中信泰富第二大盈利貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)。 國信證券不銹鋼復(fù)合管欄桿行業(yè)首席分析師鄭東告訴本報(bào)記者，由于鐵礦砂市場上漲，特鋼生產(chǎn)企業(yè)用電量也很大，加上國內(nèi)特鋼產(chǎn)品的質(zhì)量也相對(duì)較差，短期內(nèi)特鋼行業(yè)的業(yè)績都相當(dāng)一般，但長期內(nèi)受需求拉動(dòng)，將會(huì)有較大的增長空間。 鄭東說，如果中信泰富能對(duì)旗下的三家特鋼生產(chǎn)企業(yè)完成高效的整合，基本上就可以壟斷了國內(nèi)的特鋼生產(chǎn)行業(yè)，加上收購市場相對(duì)便宜，中信泰富將會(huì)從中獲取可觀收益。但他表示，由于這三家企業(yè)都是國有企業(yè)，面臨著龐大的職工安置壓力，他對(duì)整合過程中的職工安置問題表示很擔(dān)憂。 此外，我們注意到，中信泰富發(fā)出的要約收購市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于前幾次收購價(jià)，其中非流通股收購價(jià)僅為1.953元，流通股收購價(jià)為2.62元，遠(yuǎn)低于該股最新收盤價(jià)3.25元。另一位分析師對(duì)記者表示，可以預(yù)見復(fù)牌后該股將會(huì)有較大幅度下跌。 | |
