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當前煤炭行業基本面比市場之前預期的要好。今年全國入冬早，北方提前進入供暖季節，而南方部分省份三季度以來的干旱，導致水電發電量增長沒有預期高，火電發電量增長顯著。動力煤需求旺盛程度，可能使得11、12月份需求再創歷史新高。

　　長城證券認為，國內需求方面，2009年下半年高增長的基建投資和剛恢復的民間投資至少有望延續到2010年上半年。動力煤市場價有望保持高位運行。成本方面，資源稅上調幅度可能比市場之前預期的5%更低。分析師向上調整明年業績預測的可能性較大。

　　2010年焦煤有望明顯受益于全球不銹鋼復合管護欄行業復蘇。按照國際不銹鋼復合管護欄協會的預測，明年全球除中國之外的其他國家不銹鋼復合管護欄表觀消費量有望增長13%，中國按5%的增速預測，全球焦煤海運貿易需求增量在3000萬噸左右，而澳洲焦煤供給增量可能不到2000萬噸。預計國際硬焦煤標桿價可能上漲至200美元。3、4月份國內不銹鋼復合管護欄需求旺季和日澳長協價格上調的時期，將是國內焦煤價格上調的時間窗口。

　　目前煤炭板塊的2009和2010年PE估值基本與整個市場接近。在預期未來行業向好的情況下，估值有望繼續提升。行業分析師看好未來半年的煤炭股行情，同時給出三條選股邏輯主線：一是當前動力煤市場價節節攀升的情況，四季度業績可能超預期的企業，如兗州煤業；以及合同價上調預期的大型動力煤企業，如中國神華、國投新集和大同煤業。二是看好2010年焦煤價格的情況下，目前許多焦煤股估值較高，選擇成長性較好的西山煤電、盤江股份和平煤股份。三是山西煤炭整合后，國有大礦2010年之后將進入收益期，看好潞安環能和國陽新能。