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華菱進一步增持FMG股份
作者:admin 發布于:2014-5-13 8:49 Tuesday
【《財經網》專稿/記者嚴江寧】在兩周前出資5.58億澳元入股澳大利亞第三大鐵礦石生產商Fortescue金屬集團(FortescueMetalsGroupsLtd,FMG)獲得16.48%股份后,湖南華菱30crmo合金管集團有限責任公司(下稱華菱)進一步認購3500萬股FMG新股,持股比例增至17.40%。
FMG3月9日發布公告披露了上述交易。根據公告,FMG此次發股價格為每股2.48澳元,總共籌資8680萬澳元。
此前,華菱2月23日與FMG簽署協議,出資5.58億澳元認購FMG2.25億股新股,并同時向FMG股東、美國對沖基金HarbingerCapitalPartners購買2.75億股FMG股份。交易完成后,華菱將獲得FMG攤薄后16.48%的股份,成為僅次于公司CEO安德魯·弗魯斯特(AndrewForrest)的第二大股東。
FMG表示,如果華菱最終能獲得澳大利亞外國投資審查委員會(FIRB)的批準,華菱將持有FMG17.40%的股份,仍低于此前雙方所簽署協議中規定的華菱持股不得超過17.55%的限制。
FMG執行董事史貴祥(RussellScrimshaw)在3月4日接受《財經》記者電話采訪時表示,在與華菱洽談交易的同時,FMG也在考慮其他的融資方式,包括向一些機構投資者進行配股,但最終因價格低于華菱的出價而放棄。同時他表示,華菱的投資仍不足以令公司將產量擴大到每年1.2億噸,但是可以令該公司開展研究擴產計劃。
史貴祥強調,與華菱的合作源于未來擴產計劃的需要。“有了這筆資金,我們可以著手準備擴大鐵礦石產量至5500萬噸的生產計劃。我們覺得現在是一個尋找合資伙伴的好時機,從而可以在市場處于低點的時候預先采購未來擴張所需要的設備,同時也保證在當前弱市的背景下FMG仍保持著長期發展的優勢。”
據接近交易的人士透露,FMG為募集資金制定了三套方案,一是在公開市場進行配售,為此FMG已與幾家機構投資者進行了洽談;二是引進戰略股東進行融資,但以不觸發20%的收購要約為交易的底限;三是通過發行可轉換債券進行債務重組,以降低當前的債務成本。
不過,在FMG與華菱達成注資協議后,機構投資者愿意接受的認購價格低于華菱出價,FMG最終放棄了向機構投資者融資的計劃。
FMG宣布交易前停牌的價格為每股2.83澳元,華菱支付價格較這一價格折讓約13%,但是較FMG停牌前30日的平均每股價格2.18澳元溢價約13%。據《財經》記者了解,機構投資者出價最高僅為2.25澳元/股。
FMG股票自2月26日恢復交易以來,一度跌破華菱入股價格,至2.45澳元,3月6日收于2.50澳元。
花旗在2月24日的一則報告中,將FMG的評級由此前的“買入”降為“賣出”。報告指出,FMG通過華菱募集的首批資金5.58億澳元不足以支持公司擴張的需要,同時也表示對中國鐵礦石市場的短期形勢持有“謹慎”態度。
FMG3月9日發布公告披露了上述交易。根據公告,FMG此次發股價格為每股2.48澳元,總共籌資8680萬澳元。
此前,華菱2月23日與FMG簽署協議,出資5.58億澳元認購FMG2.25億股新股,并同時向FMG股東、美國對沖基金HarbingerCapitalPartners購買2.75億股FMG股份。交易完成后,華菱將獲得FMG攤薄后16.48%的股份,成為僅次于公司CEO安德魯·弗魯斯特(AndrewForrest)的第二大股東。
FMG表示,如果華菱最終能獲得澳大利亞外國投資審查委員會(FIRB)的批準,華菱將持有FMG17.40%的股份,仍低于此前雙方所簽署協議中規定的華菱持股不得超過17.55%的限制。
FMG執行董事史貴祥(RussellScrimshaw)在3月4日接受《財經》記者電話采訪時表示,在與華菱洽談交易的同時,FMG也在考慮其他的融資方式,包括向一些機構投資者進行配股,但最終因價格低于華菱的出價而放棄。同時他表示,華菱的投資仍不足以令公司將產量擴大到每年1.2億噸,但是可以令該公司開展研究擴產計劃。
史貴祥強調,與華菱的合作源于未來擴產計劃的需要。“有了這筆資金,我們可以著手準備擴大鐵礦石產量至5500萬噸的生產計劃。我們覺得現在是一個尋找合資伙伴的好時機,從而可以在市場處于低點的時候預先采購未來擴張所需要的設備,同時也保證在當前弱市的背景下FMG仍保持著長期發展的優勢。”
據接近交易的人士透露,FMG為募集資金制定了三套方案,一是在公開市場進行配售,為此FMG已與幾家機構投資者進行了洽談;二是引進戰略股東進行融資,但以不觸發20%的收購要約為交易的底限;三是通過發行可轉換債券進行債務重組,以降低當前的債務成本。
不過,在FMG與華菱達成注資協議后,機構投資者愿意接受的認購價格低于華菱出價,FMG最終放棄了向機構投資者融資的計劃。
FMG宣布交易前停牌的價格為每股2.83澳元,華菱支付價格較這一價格折讓約13%,但是較FMG停牌前30日的平均每股價格2.18澳元溢價約13%。據《財經》記者了解,機構投資者出價最高僅為2.25澳元/股。
FMG股票自2月26日恢復交易以來,一度跌破華菱入股價格,至2.45澳元,3月6日收于2.50澳元。
花旗在2月24日的一則報告中,將FMG的評級由此前的“買入”降為“賣出”。報告指出,FMG通過華菱募集的首批資金5.58億澳元不足以支持公司擴張的需要,同時也表示對中國鐵礦石市場的短期形勢持有“謹慎”態度。