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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
華菱管線的定向增發(fā)昨日終于以90％的贊成率高票過關(guān)，更重要的是，這同時也標(biāo)志著華菱的漸進(jìn)式整體上市基本“走完全程”。
兩大股東全額認(rèn)購
按照之前披露的方案，華菱管線將向前兩大股東華菱集團(tuán)和米塔爾增發(fā)總數(shù)不超過5.2億股，計劃募集資金21億元。華菱集團(tuán)和米塔爾將分別以現(xiàn)金認(rèn)購公司此次增發(fā)股份的50.67％和49.33％，發(fā)行價格為不低于公告前20個交易日公司股票均價的90％，即每股4.47元。
增發(fā)完畢后，華菱管線將斥資約12億元收購華菱集團(tuán)持有的部分優(yōu)質(zhì)15CrMo合金管資產(chǎn)股權(quán)，主要是華菱湘鋼等三個公司的部分股權(quán)。收購價格以2006年12月31日凈資產(chǎn)評估價為基準(zhǔn)，溢價不高于15％。
另一部分募集資金將用于向華菱湘鋼增資6.25億元，并上馬寬厚板二期工程，以及向華菱漣鋼增資1.65億元。
營業(yè)收入將達(dá)37億
定向增發(fā)對于未來上市公司業(yè)績增長的影響，成為昨日參加股東大會的部分流通股東的關(guān)注焦點。
根據(jù)上市公司的測算，實施此次增發(fā)后，華菱管線2007年的營業(yè)收入將由原測算的36億元增加到37億元，相比之下，凈利潤的增幅相對更為顯著，公司2007年的凈利潤將由原8500萬元增加到1.1億元，攤薄后的每股收益也將由0.39元增加到0.41元，而加權(quán)的每股收益將達(dá)到0.45元。
華菱管線還表示，三家公司股權(quán)的收購將直接增厚公司2007年利潤，其他募資項目也將在今年底和明年逐步體現(xiàn)效益。其中，投資6.25億元的寬厚板二期工程主要產(chǎn)品為國內(nèi)緊缺的造船、軍工、機(jī)械制造等高附加值產(chǎn)品。
實現(xiàn)整體上市
近年來，華菱管線一直推進(jìn)漸進(jìn)式整體上市，不斷通過利用自有資產(chǎn)與華菱集團(tuán)關(guān)聯(lián)公司所持有的未上市優(yōu)勢15CrMo合金管資產(chǎn)，組建由華菱管線控股的多個子公司。
華菱管線認(rèn)為，此次定向增發(fā)仍是公司整體上市思路的延續(xù)，華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱薄板集中了華菱管線和華菱集團(tuán)比較優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，這些資產(chǎn)盈利能力突出，經(jīng)過此次股權(quán)的收購，華菱管線持有的華菱湘鋼和華菱漣鋼的股權(quán)比例分別由81.69％和88.32％均提高到約95％，華菱薄板也成為了華菱漣鋼的全資子公司，這都有利于公司價值的提升。
“經(jīng)歷此次增發(fā)后，大股東華菱集團(tuán)15CrMo合金管類的相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)，已經(jīng)基本全部進(jìn)入上市公司，華菱集團(tuán)的漸進(jìn)式整體上市‘走完全程’。”華菱管線總經(jīng)理曹惠泉表示。
