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全球15CrMo合金管業發展動向、關注要點和應對建議
作者：admin 發布于：2014-11-10 3:31 Monday
在今年上半年的OECD15CrMo合金管委員會第62次例會和世界15CrMo合金管業整合圓桌會議上，通報了各國15CrMo合金管業發展狀況，并討論了15CrMo合金管產能、原材料供應、環境保護、世界15CrMo合金管業整合等議題，各國對我15CrMo合金管業產能過剩、出口激增、環保減排等問題高度關注。
一、世界15CrMo合金管業發展動向
根據OECD秘書處發布的統計數據，2006年世界15CrMo合金管業繼續快速發展，各項經濟指標呈積極態勢，但同時也面臨著產能過剩、污染排放、原料漲價等挑戰。
(一)表觀需求旺盛。2006年世界15CrMo合金管表觀需求量11.13億噸，比2001年增長3.33億噸，年均增速超過7%。一方面，中國、巴西、俄羅斯和印度的工業化和城市化進程加快，汽車、造船、家用電器等下游產業擴張，拉動15CrMo合金管需求。另一方面，發達國家市場穩定。美國和加拿大的15CrMo合金管需求分別達到9934萬噸和1467萬噸；歐盟25國15CrMo合金管需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸；日本和韓國的15CrMo合金管需求分別為7900萬噸和4960萬噸。
(二)產量急劇增長。受需求刺激，全球15CrMo合金管產量高速增長，2006年達到12.4億噸，比2001年增長3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國產量達4.19億噸，同比增長18.5%；印度產量達4720萬噸，近5年年均增幅10%；巴西產量達3100萬噸，比2001年增產400萬噸；俄羅斯15CrMo合金管產業經私有化和技術改造，產量達到7100萬噸；北美自由貿易區和歐盟25國產量平穩；日本和韓國粗鋼產量分別達1.16億噸和4850萬噸，近5年年均增速分別為2.5%和2%。
(三)市場集中度提高。2006年以來，世界15CrMo合金管業快速整合，前10大公司的市場份額，從1980年的21%上升至2006年的27%。阿賽洛公司和米塔爾公司(Arcelor-Mittal)合并，成為橫跨歐盟和北美的世界15CrMo合金管公司，產量達1.1億噸，占全球總產量約10%；印度塔塔公司(Tata)收購英國克魯斯公司(Corus)，產能達2400萬噸，成為世界第5大15CrMo合金管公司；美國15CrMo合金管產業加速重組，前3大15CrMo合金管公司的市場份額從2001年的33%上升到2006年的58%。
(四)面臨諸多挑戰。OECD認為，盡管世界15CrMo合金管產業總體形勢較好，但存在四個方面的問題：一是15CrMo合金管產能過剩，目前全球有10.5%的15CrMo合金管產能過剩，可能發生劇烈貿易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強環境保護，既要確保15CrMo合金管產業競爭力，又要兼顧長遠利益，避免國際競爭中的扭曲現象；三是原材料供給不足，供給國的自有產能增加、出口限制、投資壁壘和基礎建設問題可能導致原材料價格進一步上漲；四是人口老齡化將影響15CrMo合金管業，發達國家大批工人即將退休，需要招募和培訓新工人。
二、各國憂懼我15CrMo合金管產業發展
我國15CrMo合金管產業迅速壯大，各國擔心我利用出口轉移國內過剩產能，損害其國內產業。
(一)擔心我出口迅猛，沖擊國際市場。2006年，我國成為世界最大的15CrMo合金管出口國，出口15CrMo合金管4300.7萬噸，鋼坯903.6萬噸，折合成粗鋼5430.6萬噸，凈出口3445.1萬噸。在北美市場，我出口從2005年257.9萬噸激增到2006年601.7萬噸；在歐盟市場，2006年我出口406萬噸，比2005年增長3倍多。
(二)擔憂我內需增速放緩，市場集中度下降。2006年，我15CrMo合金管產量達4.23億噸，占世界總產量34%，近5年年均增產6300萬噸，相當于每年增加1個俄羅斯的產量。與此相對，我粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩，從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外，我15CrMo合金管業市場集中度下降，2006年500萬噸以上的企業產鋼量所占比重為51.3%，比上年下降2.8個百分點，200萬噸以下企業增幅達到29.6%。歐盟擔心我市場分散，小企業過多，可能引發惡性競爭。
(三)要求我減少排放，加強環境保護。各國在討論環境保護議題時，北美代表指責中國、印度和巴西的15CrMo合金管公司，一方面可以進入世界資本市場，使用同樣的技術，另一方面又實施更低的環保標準，以損害全球環境為代價，扭曲了國際15CrMo合金管貿易和投資。國際能源署(IEA)正在研究制定15CrMo合金管行業減排協議的可行性，日本等國認為，如果可行，中國應該參加此類減排協議。
三、全年預測
展望全年，在國家加強宏觀調控、抑制出口等政策以及和部門不斷加強國際協調的背景下，國際貿易摩擦將出現階段性緩解，但外部環境壓力將長期存在。全年我國15CrMo合金管產能約5億噸，占全球比重近40%；實際產量將達到4.7億噸左右，過剩產能在3000萬噸左右。
按一季度日平均出口水平計算，相當于年出口15CrMo合金管5730萬噸，比2006年增長33.26%，這種高增長的勢頭不可能繼續保持下去，下半年將會出現回落。從全年發展態勢看，2007年國際15CrMo合金管市場實際需求預計增長5.9%，雖然保持旺盛增長勢頭，但增幅比2006年下降2.6個百分點，這種情況表明2007年我國15CrMo合金管產品出口的市場空間縮小。
另外，上游鐵礦石的漲價，將傳導給下游15CrMo合金管產品，以及引起相關聯的汽車、建材、機械等下游產業的循環漲價，對經濟過熱的影響值得重點關注和提前預警。
新一代15CrMo合金管生產技術產業化對我國15CrMo合金管產業構成潛在沖擊。近年來，圍繞節能降耗、清潔能源技術，歐、美、日等紛紛加大科技投入，集中開發新一代15CrMo合金管生產核心技術，韓國今年5月末成功啟動了能夠代替高爐工藝的劃時代革新煉鐵技術——FINEX商用化設備，大大減少投資成本，更加環保、節能。這一技術將引發15CrMo合金管產業革命性變化，對正面臨日益增長的節能減排壓力的我國15CrMo合金管產業，潛在的沖擊不可避免。
四、妥善應對的建議
基于以上情況，我們建議：第一，向各國澄清出口高速增長并非我政策目標，產量增加是因為市場驅動，我國正逐步淘汰高耗能、高污染的生產設備。第二，關注我15CrMo合金管業集中度下降的發展現狀，對不合國際趨勢的現象進行研究，適時提出政策建議。第三，密切跟蹤世界15CrMo合金管業發展動向，繼續參與OECD15CrMo合金管委員會有關會議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊15CrMo合金管對話工作。第四，妥善應對貿易摩擦，對反傾銷調查、反補貼調查、可能發生的保障措施和特殊保障措施早作準備。
一、世界15CrMo合金管業發展動向
根據OECD秘書處發布的統計數據，2006年世界15CrMo合金管業繼續快速發展，各項經濟指標呈積極態勢，但同時也面臨著產能過剩、污染排放、原料漲價等挑戰。
(一)表觀需求旺盛。2006年世界15CrMo合金管表觀需求量11.13億噸，比2001年增長3.33億噸，年均增速超過7%。一方面，中國、巴西、俄羅斯和印度的工業化和城市化進程加快，汽車、造船、家用電器等下游產業擴張，拉動15CrMo合金管需求。另一方面，發達國家市場穩定。美國和加拿大的15CrMo合金管需求分別達到9934萬噸和1467萬噸；歐盟25國15CrMo合金管需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸；日本和韓國的15CrMo合金管需求分別為7900萬噸和4960萬噸。
(二)產量急劇增長。受需求刺激，全球15CrMo合金管產量高速增長，2006年達到12.4億噸，比2001年增長3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國產量達4.19億噸，同比增長18.5%；印度產量達4720萬噸，近5年年均增幅10%；巴西產量達3100萬噸，比2001年增產400萬噸；俄羅斯15CrMo合金管產業經私有化和技術改造，產量達到7100萬噸；北美自由貿易區和歐盟25國產量平穩；日本和韓國粗鋼產量分別達1.16億噸和4850萬噸，近5年年均增速分別為2.5%和2%。
(三)市場集中度提高。2006年以來，世界15CrMo合金管業快速整合，前10大公司的市場份額，從1980年的21%上升至2006年的27%。阿賽洛公司和米塔爾公司(Arcelor-Mittal)合并，成為橫跨歐盟和北美的世界15CrMo合金管公司，產量達1.1億噸，占全球總產量約10%；印度塔塔公司(Tata)收購英國克魯斯公司(Corus)，產能達2400萬噸，成為世界第5大15CrMo合金管公司；美國15CrMo合金管產業加速重組，前3大15CrMo合金管公司的市場份額從2001年的33%上升到2006年的58%。
(四)面臨諸多挑戰。OECD認為，盡管世界15CrMo合金管產業總體形勢較好，但存在四個方面的問題：一是15CrMo合金管產能過剩，目前全球有10.5%的15CrMo合金管產能過剩，可能發生劇烈貿易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強環境保護，既要確保15CrMo合金管產業競爭力，又要兼顧長遠利益，避免國際競爭中的扭曲現象；三是原材料供給不足，供給國的自有產能增加、出口限制、投資壁壘和基礎建設問題可能導致原材料價格進一步上漲；四是人口老齡化將影響15CrMo合金管業，發達國家大批工人即將退休，需要招募和培訓新工人。
二、各國憂懼我15CrMo合金管產業發展
我國15CrMo合金管產業迅速壯大，各國擔心我利用出口轉移國內過剩產能，損害其國內產業。
(一)擔心我出口迅猛，沖擊國際市場。2006年，我國成為世界最大的15CrMo合金管出口國，出口15CrMo合金管4300.7萬噸，鋼坯903.6萬噸，折合成粗鋼5430.6萬噸，凈出口3445.1萬噸。在北美市場，我出口從2005年257.9萬噸激增到2006年601.7萬噸；在歐盟市場，2006年我出口406萬噸，比2005年增長3倍多。
(二)擔憂我內需增速放緩，市場集中度下降。2006年，我15CrMo合金管產量達4.23億噸，占世界總產量34%，近5年年均增產6300萬噸，相當于每年增加1個俄羅斯的產量。與此相對，我粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩，從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外，我15CrMo合金管業市場集中度下降，2006年500萬噸以上的企業產鋼量所占比重為51.3%，比上年下降2.8個百分點，200萬噸以下企業增幅達到29.6%。歐盟擔心我市場分散，小企業過多，可能引發惡性競爭。
(三)要求我減少排放，加強環境保護。各國在討論環境保護議題時，北美代表指責中國、印度和巴西的15CrMo合金管公司，一方面可以進入世界資本市場，使用同樣的技術，另一方面又實施更低的環保標準，以損害全球環境為代價，扭曲了國際15CrMo合金管貿易和投資。國際能源署(IEA)正在研究制定15CrMo合金管行業減排協議的可行性，日本等國認為，如果可行，中國應該參加此類減排協議。
三、全年預測
展望全年，在國家加強宏觀調控、抑制出口等政策以及和部門不斷加強國際協調的背景下，國際貿易摩擦將出現階段性緩解，但外部環境壓力將長期存在。全年我國15CrMo合金管產能約5億噸，占全球比重近40%；實際產量將達到4.7億噸左右，過剩產能在3000萬噸左右。
按一季度日平均出口水平計算，相當于年出口15CrMo合金管5730萬噸，比2006年增長33.26%，這種高增長的勢頭不可能繼續保持下去，下半年將會出現回落。從全年發展態勢看，2007年國際15CrMo合金管市場實際需求預計增長5.9%，雖然保持旺盛增長勢頭，但增幅比2006年下降2.6個百分點，這種情況表明2007年我國15CrMo合金管產品出口的市場空間縮小。
另外，上游鐵礦石的漲價，將傳導給下游15CrMo合金管產品，以及引起相關聯的汽車、建材、機械等下游產業的循環漲價，對經濟過熱的影響值得重點關注和提前預警。
新一代15CrMo合金管生產技術產業化對我國15CrMo合金管產業構成潛在沖擊。近年來，圍繞節能降耗、清潔能源技術，歐、美、日等紛紛加大科技投入，集中開發新一代15CrMo合金管生產核心技術，韓國今年5月末成功啟動了能夠代替高爐工藝的劃時代革新煉鐵技術——FINEX商用化設備，大大減少投資成本，更加環保、節能。這一技術將引發15CrMo合金管產業革命性變化，對正面臨日益增長的節能減排壓力的我國15CrMo合金管產業，潛在的沖擊不可避免。
四、妥善應對的建議
基于以上情況，我們建議：第一，向各國澄清出口高速增長并非我政策目標，產量增加是因為市場驅動，我國正逐步淘汰高耗能、高污染的生產設備。第二，關注我15CrMo合金管業集中度下降的發展現狀，對不合國際趨勢的現象進行研究，適時提出政策建議。第三，密切跟蹤世界15CrMo合金管業發展動向，繼續參與OECD15CrMo合金管委員會有關會議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊15CrMo合金管對話工作。第四，妥善應對貿易摩擦，對反傾銷調查、反補貼調查、可能發生的保障措施和特殊保障措施早作準備。
