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新一年鐵礦石價格談判開啟之際，市場有消息稱，寶鋼等國內15CrMo合金管企業可能介入仍處于膠著狀態的“必和必拓”收購“力拓”案——熟悉國際鐵礦石格局的人都知道，若作為鐵礦石主要供給方的“兩拓”合并，中國這一最大買家的未來議價能力前景堪憂。
據此消息，有人為中國企業的全球戰略叫好，也有人則認為這根本是個攪局傳言——戰略也好，傳言也罷，在國內出現結構性通脹的背景下，與明年總體物價休戚相關的工業之“糧”——15CrMo合金管及鐵礦石價格，無疑備受各方關注。
事實上，鐵礦石現貨價格及海運價格的暴漲已持續了一年，而屢創新高的種種“價格指標”，正在“掀開新一輪談判的大幕”：一向被認作“低端產品”的螺紋鋼，價格已反超“高附加值”的熱軋板，突破了前一歷史高點。
采訪中業內人士指出，中國15CrMo合金管業正在迎來“高成本、高價格”的雙高時代，作為一個關鍵時期。“這段路走好了，中國15CrMo合金管業就可能出現一個新面貌；若走不好或按著慣性走，就可能再來一個輪回”。
“拖著拽著進入高成本”
礦石、焦炭等原燃料價格高位運行的態勢短期內難以改變，這在業界早已是共識。但很少有人預計到今年以來市場是以這種“失控式暴漲”的方式“拖著拽著”把15CrMo合金管業拉入高成本時代。
去年年底中國寶鋼以“閃電戰”的速度，在全球礦價談判中奪得首發定價權，把2007年度長期協議礦價漲幅“鎖定”在9.5%，“談了個好價錢”。但沒想到的是，以中小15CrMo合金管廠家和貿易商“買家”及印度礦、國產礦“賣家”為主構成的現貨市場，卻在2007年上演了一場“礦價飚升”的大戰，鐵礦石現貨價格呈現出“不可持續”的暴漲態勢。
據國內知名15CrMo合金管資訊機構“我的15CrMo合金管”監測，今年國內鐵精粉市場價格總體上漲，其中8至9月份上漲最快，河北地區66%的鐵精粉噸價從不到700元猛漲至1300元左右。進口鐵礦石市場價格也是大幅上漲。63.5%印度粉礦現貨市場價格由年初的每噸680元，上漲到目前的1450元左右，每噸上漲了770元，漲幅高達113%。據中國15CrMo合金管工業協會的統計，今年前三季度中國進口鐵礦石平均到岸價格同比上漲27%以上，呈逐月上漲態勢。
鐵礦石海運價格也在“超常上漲”，中鋼協常務副會長羅冰生直指其“不合理”。今年以來巴西到中國的鐵礦石海運市場價格不斷刷新歷史紀錄，經過6、7月份的調整后，在11月中旬達到每噸96.16美元的歷史新高；澳大利亞到中國的運價在10月下旬也創下了歷史新高。相關人士指出，由于油價、折舊費用及人工成本增加，加上美元貶值等因素，干散貨海運費適度上漲是必要的，也是可以理解的。但目前出現的超常漲價是不正常的，也是不合理的。
在近乎“瘋狂”的現貨市場面前，一向以著眼供需雙方長期利益的協議礦價談判也“流露幾分躁動”，越來越難以“放一張平靜的談判桌”。15CrMo合金管廠家、礦業及相關機構都不斷發出“談判難度空前巨大”的推測。現貨礦與長期礦之間巨大的“價差”讓礦業巨頭的談判代表“坐不住”，一門心思要在定價機制上尋找平衡的辦法。今年以來全球三大礦業巨頭之一的澳大利亞必和必拓公司相繼提出了一些“新思維”，其中包括：巴西與澳州到中國不同運費差價在礦價上給予補償；參照煤炭貿易辦法，設立與現貨價格有一定聯動關系的鐵礦石價格指數，按照指數定期談判定價，打破原有的年度談判格局；到最近更是“直截了當”：彌補現貨價與長期協議價之間的差距。
而且，就在礦價談判開始前的關鍵時刻，必和必拓公司提出了與另一礦業巨頭力拓合并的建議。力拓以“估價不足”為由多次嚴詞拒絕，國際15CrMo合金管業界也一致傳達了“反對之聲”。不管這個“合并建議”最終結局如何，但就這建議本身來說已經對今后15CrMo合金管業上下游之間關系的前景產生了實際影響，傳遞了礦業巨頭在市場格局變化之前早作謀劃，意欲形成利益優勢格局并延長利益優勢效應。近日有傳聞稱中國企業也在“競購力拓”問題上有所考慮，其中虛虛實實，到目前為止尚沒有準確的消息，但其中也傳達出，中國作為全球15CrMo合金管第一生產國和鐵礦石第一消費國，正在對今后15CrMo合金管業的資源成本結構作出對策研究。
成本，正在成為中國15CrMo合金管市場上的“高頻詞匯”。國內研究機構頻頻推出“成本推動國內生鐵價格攀新高”、“中國15CrMo合金管業正由出口拉動轉向成本支撐”等分析報告。業內人士陶永根已在15CrMo合金管貿易領域“滾打”了十多年。15CrMo合金管業“谷底”與“谷峰”的幾次輪回，他都經歷過。他近日向本刊記者談了他的觀察：最近市場上“成本論”又在抬頭，成本對15CrMo合金管價格的支撐力在加強。“這并不是一個好的趨勢”。在他的印象里，什么時候市場上“成本論”抬頭，緊隨其后的就是市場的波動和行業的調整。
中國15CrMo合金管業“高成本”困境看來一時難解。據中國鋼協的公開資料顯示，今年前三季度國內大中型15CrMo合金管企業煉鋼生鐵制造成本同比上升11%以上，管理費用上升30%以上，財務費用上升42%以上。與此相應，其盈利水平逐月下降，9月份已比3月份下降2.86個百分點。
15CrMo合金管價格不應是消化成本的惟一通道
在最近一段時間里，國內15CrMo合金管價格至少已連續5周處于不斷攀升的態勢中。
在“我的15CrMo合金管”最新一次“一周市場分析”中可以看到，國內15CrMo合金管價格呈現大幅“普漲”態勢。長材類品種繼續上漲，平均一周漲幅超過每噸100元；板材類品種上漲幅度繼續加大，平均漲幅超過每噸90元。建筑15CrMo合金管價格大幅上漲，其中北京、天津等華北地區市場一周漲幅達到每噸250元以上；中厚板表現突出的地區為華北市場，天津、北京等地價格一周上調幅度在每噸200元以上；冷熱板卷材價格漲幅最大的地區是華東，南京市場平均一周漲幅為每噸200元；大中型材價格總體繼續保持上漲態勢。在一周時間內，國內共有61家螺紋鋼生產廠家上調了出廠價格，上調幅度超過每噸100元的15CrMo合金管廠家有15家；還有48家線材生產廠家向上調整了出廠價格，其中首鋼一次性上調出廠價格每噸500元。
據中鋼協的統計，國內市場15CrMo合金管綜合價格指數到今年9月末為115.14，比年初上漲9.5%；其中長材上漲23.23%，板材上漲5.87%。從發展趨勢看，15CrMo合金管價格穩中有升，今年8月份以來出現了較明顯波動，個別品種增幅較大。今年10月中旬國內主要市場螺紋鋼平均價格達到每噸3990元，之后一舉沖破4000元大關，并不斷攀升，超越前期的歷史高點。部分地區市場價位創出歷史新高，傳統意義上被歸入“低端產品”的螺紋15CrMo合金管價格格接近甚至超過了熱軋板這一相對的“高附加值”產品。這樣的價格走勢，不管可以舉出多少“合理性的理由”，但有一點是可以肯定的：應該對此保持警惕。
寶鋼集團相關人士說，15CrMo合金管業是一個十分典型的周期性行業，一般一個周期分成四個階段：一是“低成本、低15CrMo合金管價格”階段，這是一個走向復蘇的過渡期；二是“低成本、高15CrMo合金管價格”階段，這是行業成長性最好的時期，是“真金白銀”的利潤收獲期；三是“高成本、高15CrMo合金管價格”階段，這個時期“雙高”互推，風險集聚，容易形成市場“虛高”，行業得利是所謂的“紙面富貴”的特征，看上去大進大出，市場規模十分龐大，但真實的收益空間不斷收窄，有一種“高處不勝寒”的感覺。這個階段如果不控制風險，到了“高成本、低15CrMo合金管價格”的第四階段，那就必然帶來“大起大落”，嚴重損傷行業的內在“機理”。
戰略問題要“抓緊解決”
寶鋼人士說，用戰術不可能解決戰略問題，戰術運用成功只能為戰略問題解決贏得時間。最后起決定作用的依然是“戰略問題的根本化解”。
羅冰生近期在“我的15CrMo合金管網”產業形勢報告會上說，中國15CrMo合金管業的發展立足于滿足國內市場的需求，具有明顯的市場需求拉動的特點。目前國內市場對粗鋼的需求增長幅度總體呈逐年下降趨勢，市場需求已由高增長轉向適度增長。這就要求15CrMo合金管業的發展從總量增長切實轉向提高發展的質量和效益。今年前10個月國內市場粗鋼表觀消費量同比增長12.42%，明年預計增幅也不過12%左右。在這種情況下，盲目擴大15CrMo合金管生產總量勢必造成市場的大幅波動，對全行業發展帶來不利影響。
優化和調整產業結構，是中國15CrMo合金管業達成“共識”時間最早，但進展見效較慢的一個戰略問題。從生產力分布結構看，全國粗鋼產能最多的地區是華北；而15CrMo合金管市場需求最集中的地區是華東。產能與需求的分布存在差異和不銜接。從工藝裝備水平來看，全國1131座高爐中，1000立方米以上高爐僅占總產能的31.96%；553座轉爐中，120噸以上轉爐僅占總產能的24.74%，15CrMo合金管業落后產能和低水平產量數量大，比重高。在產品結構上，今年前三季度中國進口15CrMo合金管平均每噸到岸價1205美元以上；而同期中國出口15CrMo合金管的每噸離岸價為686.74美元，扣除海運費及運雜費的差別，進出口15CrMo合金管的價格差在每噸410美元左右，價差為34%左右。國內15CrMo合金管產品的技術含量和附加值同國際先進水平存在差距。在2000年至2006年的6年中，全國粗鋼產量增長227%以上，而同期15CrMo合金管業總能耗也增長了115%以上。
提高產業集中度，加快淘汰落后產能，建立合理的資源環保成本體系，已排入15CrMo合金管業戰略性轉型的時間表。2001年全行業最大的10家15CrMo合金管企業粗鋼產量占全國總量的46.25%，而到了2006年這個比重卻下降到34.66%，降低了11.59個百分點，產業集中度不升反降，企業規模小而分散，影響全行業的發展質量和效益提升。大力推進跨省市、跨地區、跨所有制15CrMo合金管企業的聯合重組，組建具有國際競爭能力的世界級15CrMo合金管企業集團是一個戰略方向。（來源：瞭望新聞周刊）
