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聯(lián)系人：韓經理
一種惶惑與理性交織的情緒彌漫在中國最大的鐵礦石集散地———港城日照。17日,63.5%品位的進口鐵礦石價格達134美元/噸,創(chuàng)金融風暴以來的最高值。
近一個月時間,鐵礦石現(xiàn)貨價格升幅近30%。這樣的快速拉升,就連在行業(yè)內見慣跌宕的貿易商,也頗感心驚。
其重要背景是,2010年度鐵礦石定價談判帷幕將啟。經濟導報記者調查采訪時發(fā)現(xiàn),雖然今年礦價上漲幾成定局,但圍繞著上漲幅度的博弈才剛剛開始,中外雙方正在進行談判前的沖刺與較量。在日照,導報記者可以清晰感受到多方角力中市場的脈動。
暗中角力
如果將近期鐵礦石現(xiàn)貨市場的波動,放在2010年度定價談判即將展開的背景下,就不難發(fā)現(xiàn)其中隱含的玄機。
“時下鐵礦石現(xiàn)貨到岸很少,而長協(xié)貨到岸也保持在極低水平。”日照當?shù)匾患诣F礦石貿易企業(yè)負責人告訴導報記者,其中的重要原因就是巴西、澳洲的3大礦石巨頭為配合談判而采取的市場策略,意圖非常明顯,通過減少投放拉抬現(xiàn)貨市場價格,進而為即將展開的定價談判營造“升勢”。
一個月30%的升幅,露出3大礦商暗中操縱的明顯痕跡。實際上,目前134美元/噸的價格,已經相當于2008年7月金融危機發(fā)生前近200美元/噸最高值時的2/3。
面對當前價位,跟進者并不踴躍。“日照這邊的多家公司是在去年12月份集中進貨的,進入今年1月就開始出貨了。”這位負責人透露,當前的盈利空間已頗為可觀,同時目前價格漲勢較猛,沒必要火中取栗。
他敏銳地感覺到,此時一場較量正悄然展開。
面對這樣一個由國際3大礦商高度壟斷的賣方市場,雖然中外談判雙方手中所持籌碼并不均衡,但中方也在竭盡所能維護自身利益。畢竟這是一個年交易額幾百億美元的大單,價格波動哪怕只有1個百分點,就意味著數(shù)億美元的差額。
為配合談判,國內35crmo合金管現(xiàn)貨廠家開始上調國產礦石的使用比例。這不僅因為國產礦石比進口貨每噸要便宜100余元人民幣,同時也是意在減小進口依賴,為年度定價談判的中方一側增添籌碼。
導報記者在日照采訪期間,恰遇一位到此采購礦石的內陸地區(qū)民營35crmo合金管現(xiàn)貨企業(yè)負責人,他向導報記者表示,自己正密切關注鐵礦石市場的“風吹草動”,以及年度定價談判的最新進展。其公司年需進口鐵礦石100萬噸,現(xiàn)在他們明顯加大了國產礦石的使用比例,對進口礦只是隨用隨買。
談判變數(shù)
如何看待礦價異動?業(yè)內資深人士的看法或許更具參考價值。
“近期市場確實有些缺貨。”山東華信工貿有限公司董事長拜文匯向導報記者坦言。他旗下的山東華信是國內舉足輕重的鐵礦石貿易商。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)佐證了這一觀點。我的35crmo合金管現(xiàn)貨網的統(tǒng)計顯示,截至1月15日,全國港口鐵礦石庫存量為6711萬噸。其中作為進口鐵礦石第一大港,日照港目前的庫存距離其堆場最大容量尚有約400萬噸的差額。值得注意的是,國內港口鐵礦石庫存低于7000萬噸這一正常值,歷時已逾兩月。
之所以判斷為缺貨,是因為6711萬噸的原料庫存,除去部分呆滯庫容,只能夠滿足中國35crmo合金管現(xiàn)貨業(yè)約30天的生產需求。
據(jù)初步預測,2010年我國生鐵產量將達近6億噸,比2009年增長6%-8%,按照生鐵與鐵礦石1:1.6的比例計算,共需鐵礦石約9.5億噸。按照單月約需8000萬噸鐵礦石(其中進口礦約占2/3)計算,每月約需進口鐵礦石5000多萬噸。而現(xiàn)在港口鐵礦石庫存不到6800萬噸,況且存貨中約1/4因為存在法律糾紛或在銀行質押等原因無法提貨,其中僅5000萬噸鐵礦石能夠使用。
“對于鐵礦石這樣一個運輸距離頗長的大宗散貨而言,僅有1個月的原料儲存量顯然有些捉襟見肘。”拜文匯的分析不失冷靜。
另一方面,當前的大規(guī)模基礎設施建設,拉動了35crmo合金管現(xiàn)貨市場的剛性需求,這也使得鐵礦石市場需求頗為可觀。
“上漲已基本得到業(yè)內認可,但上漲幅度仍存頗大變數(shù)。”某研究員告訴導報記者。
長協(xié)價或漲20%以上
一個頗為不利的因素是,當前134美元/噸的現(xiàn)貨價比去年新日鐵與力拓簽訂的首發(fā)價要高出64%。在本年度鐵礦石談判中,價格上漲已無懸念,但中國談判者正竭力爭取有利于己方的稍低漲幅。
那么,鐵礦石漲幅的博弈將現(xiàn)何種結果?
“預計今年長協(xié)價將上漲20%以上。”有人如是展望。根據(jù)去年新日鐵率先與力拓簽訂的價格協(xié)議,63.5%品位的礦石,離岸價為61.11美元/噸,加上海運費并扣除8%的水分,換算的到岸價為78美元/噸,若按20%的漲幅計算,則今年的長協(xié)到岸價應為93.6美元/噸。這個價格還遠低于目前的現(xiàn)貨價。
應該說,當前高企的現(xiàn)貨價對長協(xié)價上漲存在明顯支撐。并且3大礦商手中有了更多籌碼,特別是2009年那么困難的日子都已過去,現(xiàn)在他們更顯強勢。
必須承認,中國作為最大的買家,應對的手段不多,因為在一個典型的賣方市場中,巨大的需求是個明顯劣勢。并且,由于印度經濟發(fā)展迅速,其早晚將由鐵礦石出口國變?yōu)榧冞M口國,這樣今后國內市場對澳洲、巴西3大巨頭的依賴度將會進一步提升。因而,在國際礦價走高的背景下,倡導提升國產礦的使用比例,是當前可以采取的重要對策。(來源：經濟導報)
