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中東地區(qū)30crmo合金管需求增長預期不斷走高
作者：admin 發(fā)布于：2014-5-18 5:38 Sunday
石油和天然氣價格的猛漲拉動了中東和北非(MENA)地區(qū)的30crmo合金管需求創(chuàng)出新高，這主要歸功于該地區(qū)的石油生產商將賺到的超額利潤用在大批的新項目投資中。30crmo合金管需求大增，推動了從油/氣開采到裝桶任意環(huán)節(jié)中所需油田專用管(OCTG)、輸油管和中厚板的進口。下游產業(yè)的新建精煉廠、石化設施等項目對結構鋼、特殊鋼和不銹鋼的需求也在不斷增加。除此以外，“石油美元”還為海灣地區(qū)空前繁榮的建筑業(yè)注入了大批資金，使得其他工業(yè)項目、基礎設施建設和房地產業(yè)的30crmo合金管使用量明顯增加。預計今后5年，海灣地區(qū)將投資約5,000億美元(3,150億歐元)用于原油、天然氣及相關烴產業(yè)的擴張，該地區(qū)的30crmo合金管需求增長預期也在不斷走高。
目前，中東及北非地區(qū)的人均30crmo合金管消費量為248千克，海灣合作委員會(GCC)地區(qū)的這個數字更是高達378千克(高于中國，與歐洲持平)。據海灣30crmo合金管工業(yè)咨詢組織(theGulfOrganizationforIndustrialSteelConsulting)稱，2008年GCC地區(qū)的30crmo合金管消費量將由2005年的1,500萬噸上升到1,970萬噸。雖然中東及北非地區(qū)的30crmo合金管產量正在增加，但在全球市場上所占的比例依然偏低，目前該地區(qū)主要還是靠增加進口來滿足增長的需求。
如果中東及北非地區(qū)的原油產量維持在現有的2,700萬桶/天的水平，那么2008年該地區(qū)的石油產量將占到全球總產量的30%左右，并且這一份額可能還會擴大，因為該地區(qū)的沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特和阿聯(lián)酋等國已探明的石油儲量均居世界前列。
沙特阿拉伯國有企業(yè)SaudiAramco是全球最大的石油生產商，經營著世界上最大的陸地及海上油田。該地區(qū)其他產油國按規(guī)模大小依次為：伊朗、阿聯(lián)酋、伊拉克、科威特、利比亞、阿爾及利亞、卡塔爾、阿曼、埃及、蘇丹、敘利亞、也門。此外，中東地區(qū)還擁有著全球40%的天然氣儲量，全球十大產氣國中有6個來自該地區(qū)：伊朗位居全球第二(僅次于俄羅斯)、卡塔爾第三、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋緊隨其后、阿爾及利亞和伊拉克分列第八和第十，同時阿曼、利比亞、埃及、也門的天然氣產量也都很大。
隨著油價連續(xù)五年上漲，近期又突破110美元/桶大關，盡管受益情況并不同，但中東及北非地區(qū)的生產商都紛紛提高了產量。特別是海灣地區(qū)的生產商，他們不僅大量出口石油和天然氣來滿足國外需求，還通過加快工業(yè)發(fā)展來大幅提高國內的消費量。
從2005年至2007年中東及北非地區(qū)的管材進口量可以看出該地區(qū)油氣鉆探活動是多么的活躍，其中主要油氣生產大國在2006年和2007年的管材進口量都比2005年有大幅提高。隨著油氣被提煉，油井將逐漸枯竭，生產商當然要通過不斷開發(fā)新井田來提高其產量。鑒于目前國際油價如此高，天然氣的開采和鉆探活動將會進一步升級，該地區(qū)的鉆塔數量也將隨之增長。
當油田和氣田進入開采成熟期后，煉油的難度也會加大，這要求更高的技術來維持產量。由于鉆探距離拉長，復雜的加工過程致使30crmo合金管用量增加，這其中包括越來越多可以開采更大井田的“水平”油井。以上情況都需用到質量特別出色的井底鋼。SaudiAramco計劃在2011年前將原油日產量提高300萬噸，同時也還花費大筆支出用于維持現有井田的潛能。阿聯(lián)酋的阿步扎比國家石油公司(ADNOC)計劃在2012年前將原油產量提高兩倍。該地區(qū)擴張的電力和石化行業(yè)對天然氣的需求強烈，由于“唾手可得”的資源儲量正逐漸耗盡，持續(xù)增長的天然氣需求還促使人們努力改善當地不斷惡化的環(huán)境。
ADNOC近來開始著手開發(fā)投資逾100億美元的Shah高含硫陸上氣田，該項目將為阿步扎比及其他地區(qū)進一步開發(fā)復雜氣田提供了示范。同時該公司還計劃推行一個大型綜合氣田開發(fā)項目。天然氣也是SaudiAramco的開發(fā)核心，但從部分開采活動來看，大型海上Karan氣田開采的計劃似乎有些操之過急。因為潛在儲量是腐蝕性較強的含硫氣體，所以井口平臺、連接平臺和部分中繼線可能需要用到的是雙層鋼而并非合金碳鋼。但二者的成本區(qū)別十分明顯：該行業(yè)所需高性能碳鋼的價格在2,000美元/噸左右，而超級雙相雙層鋼的價格是前者的10倍以上。生產商有時可能出于保守，選擇使用高性能鋼。
天然氣出口運送的方式有兩種：一種是以超冷卻液化天然氣(LNG)的形式由船舶輸送；另一種是通過輸油管道輸送。兩種方式均需要耗費大量30crmo合金管，同時LNG產業(yè)的快速增長還催生了目的地市場重新氣化終端的增加(這也需要耗費30crmo合金管)，對LNG船板的需求也將增長(30crmo合金管耗費量更大)。
非洲最大的天然氣生產國—阿爾及利亞正在努力通過開發(fā)已探明儲量、加大勘探力度來提高其天然氣產量。隨著大批大型輸油管線和LNG工程的完工，今后數年的出口量將會穩(wěn)步增加。同時阿爾及利亞今后5年將為上游工程和輸油管線投入480億美元資金來維持其石油產量。此外，埃及近來也決定實施擴大LNG產能的計劃。
中東的國有石油公司掌管著該地區(qū)大部份的能源儲量，他們的投資將緩解全球精煉產能短缺的形勢，也加快了GCC地區(qū)下游行業(yè)的擴張發(fā)展。目前的擴張計劃將使該地區(qū)的精煉產能提高50%多。2008年，最后的投資決議將集中在GCC地區(qū)的九個精煉廠計劃項目(多位于沙特阿拉伯)和阿爾及利亞的Tiaret精煉廠。
石油生產商通過發(fā)展下游產業(yè)來增值油氣生產鏈，從而也帶動了石化生產的空前發(fā)展。例如，沙特阿拉伯的NationalChevronPhillips公司將在其50億美元投資的石化廠中，使用鎮(zhèn)靜碳鋼來制造相應器材和管道。目前，沙特阿拉伯在建或籌劃的石化項目有很多，是世界上最大規(guī)模的石化產業(yè)地區(qū)，不過阿步扎比、阿爾及利亞和埃及也正在或計劃進行規(guī)模龐大的投資。
隨著有大批項目正在計劃當中，加之石油供需還將保持緊張、價格繼續(xù)維持高位，中東及北非地區(qū)石油產能預計將進一步擴大，該產業(yè)所需的30crmo合金管消費量也將持續(xù)增長。不過，該地區(qū)也存在著潛在的縛束，尤其是政治問題阻礙了該地區(qū)兩大主要國家—伊拉克和伊朗的發(fā)展。伊拉克一直存在的安全問題影響了現有的石油產量，使該國發(fā)展努力難見其效；伊朗則沒能充分挖掘其潛力，尤其是在天然氣產業(yè)。2006年，伊朗是中東及北非地區(qū)最大的30crmo合金管進口國，盡管國際制裁加劇、美國不斷施壓，但該國仍然保持著一定的30crmo合金管進口。2006年和2007年伊朗的主要供應國是烏克蘭、羅馬尼亞和捷克共和國(附表展示了局面的變化)。與此同時，科威特不穩(wěn)定的國內政局也使得該國的發(fā)展有所放緩；但在蘇丹，有跡象表明上游產業(yè)活動正在加速。
除了政治因素，影響該地區(qū)發(fā)展的另一潛在威脅是天然氣的供應。卡塔爾就在評估其天然氣定價方案時，暫停了該國北部大型井田的進一步開發(fā)。其他國家也意識到了天然氣資源的有限性，將天然氣用于出口還是用于國內日益增長的發(fā)電業(yè)和石化產業(yè)發(fā)展，這是很多國家面臨的難題。
該地區(qū)另一個緊迫問題，同時也是所有生產行業(yè)面臨的問題，就是全球工程、采購、建筑(EPC)成本的上漲使得項目造價相比過去幾年高出了1至2倍。隨著美元貶值，這種漲勢在貨幣與美元掛鉤的海灣地區(qū)尤為明顯。原料成本的上升與工程師的短缺，使得建筑成本持續(xù)上漲，并導致該地區(qū)很多項目的取消或推遲，甚至一些在建項目也被迫延期。由于成本上升，該地區(qū)不少氣轉液(GTL)項目(使用天然氣生產運輸燃料和其他產品)也被取消。該產業(yè)復雜的加工過程需要用到比LNG更龐大的設備，因此有成為30crmo合金管消費大戶的潛力。(Shell主導的卡塔爾在建Pearl氣轉液工廠需用到10萬噸管材和10萬噸結構鋼。)
氣轉液工廠的成本高昂(Pearl的成本高達180億美元)，技術也尚處試驗階段，因此卡塔爾該行業(yè)的不少項目都被暫停，阿爾及利亞、伊朗和埃及也紛紛將計劃擱置。上漲的成本也加劇了人們對修繕老油井等大型項目的擔憂。盡管石油大亨們賺取了不少橫財，但項目所需的大筆投資也令他們難以消化。
目前那些正在尋求投資的項目將會遭到雙重的成本打擊，即上漲的建筑成本和因美國次貸危機引發(fā)的高借貸成本。2007年，在這些影響還沒有被察覺到的時候，國際銀行競相增加自己帳上的石油資產，使得GCC地區(qū)能源行業(yè)新項目的債務成本達到了有史以來的最低點。但是，次貸危機提高了銀行的融資成本，減少了銀行內部借貸，使得借款的成本增加。就在銀行堅稱將逐步向資本實力雄厚的公司的石油項目融資的同時，危機對融資項目的影響就完全地顯現出來了。銀行幾乎不大可能進行短期或長期放貸，否則他們將不能確定其他資金來源(債券、伊斯蘭銀行、資本市場和私募股權)能否填補留下的資金空缺。
越來越多的人擔心美國經濟放緩將拖累其他地區(qū)的經濟，并使油價下跌。由于籌劃期和實施期的間隔過長，因此油/氣價格對工程項目的影響大小還難以界定。雖然不少石油公司及其融資人似乎都將每桶石油的收益中抽取50美元來用于項目開發(fā)，但各國能承受的臨界值也都不相同。
不過，即使存在以上一些擔憂，但總體來看，今后中東及北非地區(qū)石油和天然氣產業(yè)對30crmo合金管的需求將保持強勁。
目前，中東及北非地區(qū)的人均30crmo合金管消費量為248千克，海灣合作委員會(GCC)地區(qū)的這個數字更是高達378千克(高于中國，與歐洲持平)。據海灣30crmo合金管工業(yè)咨詢組織(theGulfOrganizationforIndustrialSteelConsulting)稱，2008年GCC地區(qū)的30crmo合金管消費量將由2005年的1,500萬噸上升到1,970萬噸。雖然中東及北非地區(qū)的30crmo合金管產量正在增加，但在全球市場上所占的比例依然偏低，目前該地區(qū)主要還是靠增加進口來滿足增長的需求。
如果中東及北非地區(qū)的原油產量維持在現有的2,700萬桶/天的水平，那么2008年該地區(qū)的石油產量將占到全球總產量的30%左右，并且這一份額可能還會擴大，因為該地區(qū)的沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特和阿聯(lián)酋等國已探明的石油儲量均居世界前列。
沙特阿拉伯國有企業(yè)SaudiAramco是全球最大的石油生產商，經營著世界上最大的陸地及海上油田。該地區(qū)其他產油國按規(guī)模大小依次為：伊朗、阿聯(lián)酋、伊拉克、科威特、利比亞、阿爾及利亞、卡塔爾、阿曼、埃及、蘇丹、敘利亞、也門。此外，中東地區(qū)還擁有著全球40%的天然氣儲量，全球十大產氣國中有6個來自該地區(qū)：伊朗位居全球第二(僅次于俄羅斯)、卡塔爾第三、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋緊隨其后、阿爾及利亞和伊拉克分列第八和第十，同時阿曼、利比亞、埃及、也門的天然氣產量也都很大。
隨著油價連續(xù)五年上漲，近期又突破110美元/桶大關，盡管受益情況并不同，但中東及北非地區(qū)的生產商都紛紛提高了產量。特別是海灣地區(qū)的生產商，他們不僅大量出口石油和天然氣來滿足國外需求，還通過加快工業(yè)發(fā)展來大幅提高國內的消費量。
從2005年至2007年中東及北非地區(qū)的管材進口量可以看出該地區(qū)油氣鉆探活動是多么的活躍，其中主要油氣生產大國在2006年和2007年的管材進口量都比2005年有大幅提高。隨著油氣被提煉，油井將逐漸枯竭，生產商當然要通過不斷開發(fā)新井田來提高其產量。鑒于目前國際油價如此高，天然氣的開采和鉆探活動將會進一步升級，該地區(qū)的鉆塔數量也將隨之增長。
當油田和氣田進入開采成熟期后，煉油的難度也會加大，這要求更高的技術來維持產量。由于鉆探距離拉長，復雜的加工過程致使30crmo合金管用量增加，這其中包括越來越多可以開采更大井田的“水平”油井。以上情況都需用到質量特別出色的井底鋼。SaudiAramco計劃在2011年前將原油日產量提高300萬噸，同時也還花費大筆支出用于維持現有井田的潛能。阿聯(lián)酋的阿步扎比國家石油公司(ADNOC)計劃在2012年前將原油產量提高兩倍。該地區(qū)擴張的電力和石化行業(yè)對天然氣的需求強烈，由于“唾手可得”的資源儲量正逐漸耗盡，持續(xù)增長的天然氣需求還促使人們努力改善當地不斷惡化的環(huán)境。
ADNOC近來開始著手開發(fā)投資逾100億美元的Shah高含硫陸上氣田，該項目將為阿步扎比及其他地區(qū)進一步開發(fā)復雜氣田提供了示范。同時該公司還計劃推行一個大型綜合氣田開發(fā)項目。天然氣也是SaudiAramco的開發(fā)核心，但從部分開采活動來看，大型海上Karan氣田開采的計劃似乎有些操之過急。因為潛在儲量是腐蝕性較強的含硫氣體，所以井口平臺、連接平臺和部分中繼線可能需要用到的是雙層鋼而并非合金碳鋼。但二者的成本區(qū)別十分明顯：該行業(yè)所需高性能碳鋼的價格在2,000美元/噸左右，而超級雙相雙層鋼的價格是前者的10倍以上。生產商有時可能出于保守，選擇使用高性能鋼。
天然氣出口運送的方式有兩種：一種是以超冷卻液化天然氣(LNG)的形式由船舶輸送；另一種是通過輸油管道輸送。兩種方式均需要耗費大量30crmo合金管，同時LNG產業(yè)的快速增長還催生了目的地市場重新氣化終端的增加(這也需要耗費30crmo合金管)，對LNG船板的需求也將增長(30crmo合金管耗費量更大)。
非洲最大的天然氣生產國—阿爾及利亞正在努力通過開發(fā)已探明儲量、加大勘探力度來提高其天然氣產量。隨著大批大型輸油管線和LNG工程的完工，今后數年的出口量將會穩(wěn)步增加。同時阿爾及利亞今后5年將為上游工程和輸油管線投入480億美元資金來維持其石油產量。此外，埃及近來也決定實施擴大LNG產能的計劃。
中東的國有石油公司掌管著該地區(qū)大部份的能源儲量，他們的投資將緩解全球精煉產能短缺的形勢，也加快了GCC地區(qū)下游行業(yè)的擴張發(fā)展。目前的擴張計劃將使該地區(qū)的精煉產能提高50%多。2008年，最后的投資決議將集中在GCC地區(qū)的九個精煉廠計劃項目(多位于沙特阿拉伯)和阿爾及利亞的Tiaret精煉廠。
石油生產商通過發(fā)展下游產業(yè)來增值油氣生產鏈，從而也帶動了石化生產的空前發(fā)展。例如，沙特阿拉伯的NationalChevronPhillips公司將在其50億美元投資的石化廠中，使用鎮(zhèn)靜碳鋼來制造相應器材和管道。目前，沙特阿拉伯在建或籌劃的石化項目有很多，是世界上最大規(guī)模的石化產業(yè)地區(qū)，不過阿步扎比、阿爾及利亞和埃及也正在或計劃進行規(guī)模龐大的投資。
隨著有大批項目正在計劃當中，加之石油供需還將保持緊張、價格繼續(xù)維持高位，中東及北非地區(qū)石油產能預計將進一步擴大，該產業(yè)所需的30crmo合金管消費量也將持續(xù)增長。不過，該地區(qū)也存在著潛在的縛束，尤其是政治問題阻礙了該地區(qū)兩大主要國家—伊拉克和伊朗的發(fā)展。伊拉克一直存在的安全問題影響了現有的石油產量，使該國發(fā)展努力難見其效；伊朗則沒能充分挖掘其潛力，尤其是在天然氣產業(yè)。2006年，伊朗是中東及北非地區(qū)最大的30crmo合金管進口國，盡管國際制裁加劇、美國不斷施壓，但該國仍然保持著一定的30crmo合金管進口。2006年和2007年伊朗的主要供應國是烏克蘭、羅馬尼亞和捷克共和國(附表展示了局面的變化)。與此同時，科威特不穩(wěn)定的國內政局也使得該國的發(fā)展有所放緩；但在蘇丹，有跡象表明上游產業(yè)活動正在加速。
除了政治因素，影響該地區(qū)發(fā)展的另一潛在威脅是天然氣的供應。卡塔爾就在評估其天然氣定價方案時，暫停了該國北部大型井田的進一步開發(fā)。其他國家也意識到了天然氣資源的有限性，將天然氣用于出口還是用于國內日益增長的發(fā)電業(yè)和石化產業(yè)發(fā)展，這是很多國家面臨的難題。
該地區(qū)另一個緊迫問題，同時也是所有生產行業(yè)面臨的問題，就是全球工程、采購、建筑(EPC)成本的上漲使得項目造價相比過去幾年高出了1至2倍。隨著美元貶值，這種漲勢在貨幣與美元掛鉤的海灣地區(qū)尤為明顯。原料成本的上升與工程師的短缺，使得建筑成本持續(xù)上漲，并導致該地區(qū)很多項目的取消或推遲，甚至一些在建項目也被迫延期。由于成本上升，該地區(qū)不少氣轉液(GTL)項目(使用天然氣生產運輸燃料和其他產品)也被取消。該產業(yè)復雜的加工過程需要用到比LNG更龐大的設備，因此有成為30crmo合金管消費大戶的潛力。(Shell主導的卡塔爾在建Pearl氣轉液工廠需用到10萬噸管材和10萬噸結構鋼。)
氣轉液工廠的成本高昂(Pearl的成本高達180億美元)，技術也尚處試驗階段，因此卡塔爾該行業(yè)的不少項目都被暫停，阿爾及利亞、伊朗和埃及也紛紛將計劃擱置。上漲的成本也加劇了人們對修繕老油井等大型項目的擔憂。盡管石油大亨們賺取了不少橫財，但項目所需的大筆投資也令他們難以消化。
目前那些正在尋求投資的項目將會遭到雙重的成本打擊，即上漲的建筑成本和因美國次貸危機引發(fā)的高借貸成本。2007年，在這些影響還沒有被察覺到的時候，國際銀行競相增加自己帳上的石油資產，使得GCC地區(qū)能源行業(yè)新項目的債務成本達到了有史以來的最低點。但是，次貸危機提高了銀行的融資成本，減少了銀行內部借貸，使得借款的成本增加。就在銀行堅稱將逐步向資本實力雄厚的公司的石油項目融資的同時，危機對融資項目的影響就完全地顯現出來了。銀行幾乎不大可能進行短期或長期放貸，否則他們將不能確定其他資金來源(債券、伊斯蘭銀行、資本市場和私募股權)能否填補留下的資金空缺。
越來越多的人擔心美國經濟放緩將拖累其他地區(qū)的經濟，并使油價下跌。由于籌劃期和實施期的間隔過長，因此油/氣價格對工程項目的影響大小還難以界定。雖然不少石油公司及其融資人似乎都將每桶石油的收益中抽取50美元來用于項目開發(fā)，但各國能承受的臨界值也都不相同。
不過，即使存在以上一些擔憂，但總體來看，今后中東及北非地區(qū)石油和天然氣產業(yè)對30crmo合金管的需求將保持強勁。
