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聯系人：韓經理
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蘇州羅普斯金鋁業首次公開發行股票初步詢價及推介公告
作者：admin 發布于：2014-7-2 6:20 Wednesday
保薦人(主承銷商)：德邦證券有限責任公司
特別提示
蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》和《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》的相關規定首次公開發行股票，本次初步詢價及網下發行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺進行。請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
重要提示
1、蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司(以下簡稱“羅普斯金”或“發行人”)首次公開發行3，920萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1318號文核準。羅普斯金的股票代碼為002333，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網上發行、網下發行。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式同時進行，其中網下發行數量784萬股，占本次發行數量的20%；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。
3、德邦證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)將于2009年12月21日(T-5日)至2009年12月23日(T-3日)期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在北京、上?；蛏钲趨⒓蝇F場推介會。
4、配售對象自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數量。配售對象參與初步詢價報價時，必須同時申報申購價格及申購數量，由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。配售對象應按照規定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。
5、2009年12月23日(T-3日)12:00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與本次初步詢價(主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象除外)。申報價格低于最終確定的發行價格的報價部分為無效報價。配售對象未參與初步詢價，或者參與初步詢價但未提交有效報價，將不得參與網下申購。
6、發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格，同時確定可參與網下申購的配售對象名稱及對應的有效申報數量。
7、可參與網下申購的配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申報數量；配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款，未及時繳納申購款，將視為違約，應承擔違約責任。保薦人(主承銷商)將在《蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
8、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發行。
9、本次發行可能因以下情形中止：初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家；初步詢價結束后，發行人和保薦人(主承銷商)就發行價格未取得一致；網下申購結束后，網下有效申購數量小于或等于784萬股。如發生以上情形，發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。
10、配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次發行網上發行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。
11、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2009年12月18日(T-6日)登載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》?！渡钲谑袌鍪状喂_發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)可于深交所網站(www.szse.cn)查詢。
一、本次發行的重要日期安排
日期
發行安排
T-6
(2009年12月18日)
刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》
T-5
(2009年12月21日)
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(北京)
T-4
(2009年12月22日)
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(上海)
T-3
(2009年12月23日)
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(深圳)
初步詢價截止日(截止時間為15:00時)
T-2
(2009年12月24日)
確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量
刊登《網上路演公告》
T-1
(2009年12月25日)
刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》
網上路演
T
(2009年12月28日)
網下發行繳款日(截止時間為15:00時)
網上發行申購日，網上投資者繳款申購
T+1
(2009年12月29日)
網下、網上申購資金驗資
T+2
(2009年12月30日)
刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》
網下申購多余款項退還，搖號抽簽
T+3
(2009年12月31日)
刊登《網上中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注：1、T日為網上發行申購日(網下申購繳款日)；
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
3、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發行日程。
二、網下推介的具體安排
德邦證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。德邦證券將于2009年12月21日(T-5日)至2009年12月23日(T-3日)，在北京、上海、深圳向中國證券業協會公布的詢價對象及配售對象進行路演推介。具體安排如下：
日期
推介時間
推介地點
2009年12月21日
(T-5日，周一)
9:30-11:30
北京:北京金融街[12.71-2.16%]威斯汀大酒店[11.380.35%]2樓夏廳
2009年12月22日
(T-4日，周二)
9:30-11:30
上海:上海金茂君悅大酒店裙房2樓嘉賓廳1區
2009年12月23日
(T-3日，周三)
9:30-11:30
深圳:深圳馬哥孛羅好日子酒店宴會廳B廳
注：1、以上時間、地點如有變動，另行公告。
2、如對現場推介會有任何疑問，歡迎垂詢：
發行公司：施健電話：13912601555傳真：0512-65768211
主承銷商：黎友強電話：13601834839傳真：021-68767880
吳旺順電話：15900738797傳真：021-68767971
張翼電話：13585933800傳真：021-68767971
三、初步詢價安排
1、本次發行的初步詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議，成為網下發行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。
2本次初步詢價時間為：12月21日(T-5日)至12月23日(T-3日)每日9:30～15:00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內由其所屬詢價對象通過深交所網下發行電子平臺代其填寫、提交申報價格和申報數量。
3、配售對象應自行確定申報價格和申報數量。每個配售對象最多可以申報3檔價格，申報價格最小變動單位為0.01元。每一檔申報價格對應的申報數量下限為100萬股，且申報數量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍；同時每檔申報價格對應的申報數量之和不得超過784萬股。配售對象提交申報數量及申報價格時應注意：假設某一配售對象填寫了3檔申報價格分別是P1、P2、P3，且P1>P2>P3，對應的申購數量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發行價格為P，若P>P1，則該配售對象不能參與網下申購；若P1≥P>P2，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1；若P2≥P>P3，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+Q2；若P3≥P，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+Q2+Q3。
4、配售對象申報的以下情形將被視為無效：未在初步詢價截止日2009年12月23日12:00前完成在中國證券業協會登記備案的；申報信息(包括配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等)與備案信息不一致的；申報價格低于本次發行價格對應的申報數量；累計申報數量超過784萬股以上或者任一報價數量不符合100萬股最低數量要求的申報數量。
5、詢價對象每次申報一經提交，不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦人(“主承銷商”)報中國證監會備案。
6配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發現填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯系。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式及聯系人
聯系人：黎友強、張翼、吳旺順、王煒、劉海榮、洪斌、王藝
聯系電話：021-68761616
德邦證券有限責任公司
蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司
2009年12月17日
特別提示
蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》和《關于進一步改革和完善新股發行體制的指導意見》的相關規定首次公開發行股票，本次初步詢價及網下發行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網下發行電子平臺進行。請詢價對象及其管理的配售對象認真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)。
重要提示
1、蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司(以下簡稱“羅普斯金”或“發行人”)首次公開發行3，920萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1318號文核準。羅普斯金的股票代碼為002333，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網上發行、網下發行。
2、本次發行采用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式同時進行，其中網下發行數量784萬股，占本次發行數量的20%；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。
3、德邦證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)將于2009年12月21日(T-5日)至2009年12月23日(T-3日)期間，組織本次發行的初步詢價和現場推介。只有符合《證券發行與承銷管理辦法》要求的詢價對象及配售對象方可參加路演推介，有意參加初步詢價和推介的詢價對象及配售對象可以自主選擇在北京、上?；蛏钲趨⒓蝇F場推介會。
4、配售對象自主決定是否參與初步詢價，自行確定申報價格和申報數量。配售對象參與初步詢價報價時，必須同時申報申購價格及申購數量，由詢價對象通過深交所網下發行電子平臺統一申報。配售對象應按照規定進行初步詢價，并自行承擔相應的法律責任。
5、2009年12月23日(T-3日)12:00前已完成在中國證券業協會備案的配售對象方可參與本次初步詢價(主承銷商的證券自營賬戶、與發行人或主承銷商具有實際控制關系的詢價對象管理的配售對象除外)。申報價格低于最終確定的發行價格的報價部分為無效報價。配售對象未參與初步詢價，或者參與初步詢價但未提交有效報價，將不得參與網下申購。
6、發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格，同時確定可參與網下申購的配售對象名稱及對應的有效申報數量。
7、可參與網下申購的配售對象的申購數量應為初步詢價中的有效申報數量；配售對象應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款，未及時繳納申購款，將視為違約，應承擔違約責任。保薦人(主承銷商)將在《蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司首次公開發行股票網下配售結果公告》中予以披露，并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
8、配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否有效報價，均不能參與網上發行。
9、本次發行可能因以下情形中止：初步詢價結束后，如提供有效報價的詢價對象不足20家；初步詢價結束后，發行人和保薦人(主承銷商)就發行價格未取得一致；網下申購結束后，網下有效申購數量小于或等于784萬股。如發生以上情形，發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。
10、配售對象參與本次網下發行獲配股票的鎖定期為3個月，鎖定期自本次發行網上發行的股票在深交所上市交易之日起開始計算。
11、本公告僅對本次發行中有關初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本次發行的一般情況，請仔細閱讀2009年12月18日(T-6日)登載于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文，招股意向書摘要同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》?！渡钲谑袌鍪状喂_發行股票網下發行電子化實施細則》(2009年修訂)可于深交所網站(www.szse.cn)查詢。
一、本次發行的重要日期安排
日期
發行安排
T-6
(2009年12月18日)
刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》
T-5
(2009年12月21日)
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(北京)
T-4
(2009年12月22日)
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(上海)
T-3
(2009年12月23日)
初步詢價(通過網下發行電子平臺)、現場推介(深圳)
初步詢價截止日(截止時間為15:00時)
T-2
(2009年12月24日)
確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量
刊登《網上路演公告》
T-1
(2009年12月25日)
刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》
網上路演
T
(2009年12月28日)
網下發行繳款日(截止時間為15:00時)
網上發行申購日，網上投資者繳款申購
T+1
(2009年12月29日)
網下、網上申購資金驗資
T+2
(2009年12月30日)
刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》
網下申購多余款項退還，搖號抽簽
T+3
(2009年12月31日)
刊登《網上中簽結果公告》
網上申購資金解凍
注：1、T日為網上發行申購日(網下申購繳款日)；
2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。
3、上述日期為工作日。如遇重大突發事件影響發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改發行日程。
二、網下推介的具體安排
德邦證券作為本次發行的保薦人(主承銷商)負責組織本次發行的初步詢價和推介工作。德邦證券將于2009年12月21日(T-5日)至2009年12月23日(T-3日)，在北京、上海、深圳向中國證券業協會公布的詢價對象及配售對象進行路演推介。具體安排如下：
日期
推介時間
推介地點
2009年12月21日
(T-5日，周一)
9:30-11:30
北京:北京金融街[12.71-2.16%]威斯汀大酒店[11.380.35%]2樓夏廳
2009年12月22日
(T-4日，周二)
9:30-11:30
上海:上海金茂君悅大酒店裙房2樓嘉賓廳1區
2009年12月23日
(T-3日，周三)
9:30-11:30
深圳:深圳馬哥孛羅好日子酒店宴會廳B廳
注：1、以上時間、地點如有變動，另行公告。
2、如對現場推介會有任何疑問，歡迎垂詢：
發行公司：施健電話：13912601555傳真：0512-65768211
主承銷商：黎友強電話：13601834839傳真：021-68767880
吳旺順電話：15900738797傳真：021-68767971
張翼電話：13585933800傳真：021-68767971
三、初步詢價安排
1、本次發行的初步詢價通過深交所網下發行電子平臺進行。詢價對象應到深交所辦理網下發行電子平臺數字證書，與深交所簽訂網下發行電子平臺使用協議，成為網下發行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。
2本次初步詢價時間為：12月21日(T-5日)至12月23日(T-3日)每日9:30～15:00。參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內由其所屬詢價對象通過深交所網下發行電子平臺代其填寫、提交申報價格和申報數量。
3、配售對象應自行確定申報價格和申報數量。每個配售對象最多可以申報3檔價格，申報價格最小變動單位為0.01元。每一檔申報價格對應的申報數量下限為100萬股，且申報數量超過100萬股的，超出部分必須是10萬股的整數倍；同時每檔申報價格對應的申報數量之和不得超過784萬股。配售對象提交申報數量及申報價格時應注意：假設某一配售對象填寫了3檔申報價格分別是P1、P2、P3，且P1>P2>P3，對應的申購數量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發行價格為P，若P>P1，則該配售對象不能參與網下申購；若P1≥P>P2，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1；若P2≥P>P3，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+Q2；若P3≥P，則該配售對象可以參與網下申購的數量為Q1+Q2+Q3。
4、配售對象申報的以下情形將被視為無效：未在初步詢價截止日2009年12月23日12:00前完成在中國證券業協會登記備案的；申報信息(包括配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等)與備案信息不一致的；申報價格低于本次發行價格對應的申報數量；累計申報數量超過784萬股以上或者任一報價數量不符合100萬股最低數量要求的申報數量。
5、詢價對象每次申報一經提交，不得撤銷。因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在網下發行電子平臺填寫具體原因。詢價對象每次申報及修改情況將由保薦人(“主承銷商”)報中國證監會備案。
6配售對象的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的配售對象正確填寫其托管席位號，如發現填報有誤請及時與保薦人(主承銷商)聯系。
四、保薦人(主承銷商)聯系方式及聯系人
聯系人：黎友強、張翼、吳旺順、王煒、劉海榮、洪斌、王藝
聯系電話：021-68761616
德邦證券有限責任公司
蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司
2009年12月17日
