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大買家也難有定價權(quán)
作者：admin 發(fā)布于：2013-6-24 9:14 Monday
| 盡管中國鐵礦石國內(nèi)供貨能力增長很快，但鐵礦石大量依靠進(jìn)口的現(xiàn)狀還會持續(xù)數(shù)年。CVRD負(fù)責(zé)人表示，中國將在2010年前占據(jù)鐵礦石世界貿(mào)易總量的一半。2005年中國進(jìn)口鐵礦石共2.7億噸，占據(jù)世界鐵礦石貿(mào)易總量的40%。瑞士信貸公司預(yù)測，今年中國進(jìn)口量將達(dá)3.55億噸，比2005年增長31.5%，實際上中國已經(jīng)成為鐵礦石國際貿(mào)易的核心。 隨看2007年度全球鐵礦石協(xié)議市場談判即將開始，各種言論、各種預(yù)測都陸續(xù)出臺，中國作為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，尋求國際鐵礦石資源定價權(quán)的愿望十分強(qiáng)烈。從商業(yè)慣例來看，大買家的談判能力強(qiáng)，就有一定的定價權(quán)，可以擁有折扣。然而，不容忽視的是大買家自身也存在劣勢，持續(xù)增長的剛性需求會削弱議價能力。中國進(jìn)口鐵礦石需求增長，已經(jīng)改變了國際鐵礦石行情的供求格局。中國巨大的進(jìn)口需求必將成為上游鐵礦石供應(yīng)商提價的口實。他們表示，現(xiàn)階段中國煉鋼產(chǎn)能快速增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過鐵礦石開采的速度，供應(yīng)短缺引發(fā)全球漲價。 有海外媒體指出，不僅僅是中國在承受著全球原料市場上漲所帶來的壓力，而是大家都遵守著透明的統(tǒng)一市場，并不存在歧視，定價仍取決于供求平衡。全球接受了今天的市場，也都承受著市場痛苦，只是中國不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)的成本承受力較弱，對原料市場比較敏感。不過，即使對成本敏感，但中國的進(jìn)口鐵礦石需求難以降下來。不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄投資一旦實現(xiàn)，不會輕易關(guān)閉，甚至是虧損也必須上馬，無法靈活調(diào)整需求。原料供應(yīng)商在市場談判中會分析，中國的需求是不是剛性的，有無彈性空間，產(chǎn)業(yè)鏈之間的收縮調(diào)整是否迅速等等。今天，中國的情況是替代進(jìn)口能力差、需求出現(xiàn)后，難以再調(diào)整市場。 展望2007年鐵礦石供需平衡變化 鐵礦石開采業(yè)在經(jīng)歷了整合之后，超過70%的鐵礦石供應(yīng)集中在3大企業(yè)手中——巴西CVRD、力拓以及必和必拓。不可否認(rèn)，鐵礦石定價權(quán)早巳從不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)轉(zhuǎn)向了采礦方。礦業(yè)集團(tuán)有能力在鐵礦石需求快速上升時，成功推動鐵礦石價位大幅增長。 早先，鐵礦石市場低位徘徊，幾乎沒有人愿意投資新增產(chǎn)能，而今天的情況發(fā)生了巨變，在鐵礦石市場高漲的刺激下，現(xiàn)有及新開發(fā)的礦山都在擴(kuò)大產(chǎn)量。根據(jù)Macquarie計算，已有154億美元(約120億歐元)投入鐵礦石開采項目。2001～2005年。CVRD鐵礦石產(chǎn)量年平均增長15%。2008年將有1.29億噸采礦產(chǎn)能投產(chǎn)，國際行情供給同比上升14%。 澳大利亞鐵礦石產(chǎn)能將增長兩倍以上，從2004年2.55億噸升至2010年5.33億噸。巴西CVRD計劃中的7個擴(kuò)產(chǎn)工程，預(yù)計將在2006-2008年啟動。其中包括位于巴西北部的卡拉雅斯礦擴(kuò)產(chǎn)至1億噸，以及南部新Brucutu礦3000萬噸。 CSN Pedra礦產(chǎn)量將從現(xiàn)在的1600萬噸上升至2010年的4500萬噸。2010年巴西鐵礦石總產(chǎn)量將達(dá)到3.9億噸，比2004年上升51%。作為世界第三大鐵礦石出口國，印度出口前景尚不明朗，其出口量在過去兩年均有上升，但政府可能會限制高品位礦石出口，優(yōu)先確保國內(nèi)的充足供應(yīng)。其他鐵礦出口國均計劃在未來幾年進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，值得關(guān)注的新工程有：南非Sishen礦擴(kuò)產(chǎn)、Sishen南部開發(fā)，2010年將新增產(chǎn)能2000萬噸。墨西哥Ahmsa計劃增加出口礦石1000萬噸。瑞典、毛里塔尼亞和委內(nèi)瑞拉也在增產(chǎn)。俄羅斯與烏克蘭礦業(yè)集團(tuán)正在執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計劃，但新增鐵礦主要用于國內(nèi)消費(fèi)。 當(dāng)鐵礦石供應(yīng)量每年上升6%-7%的同時，需求量上升的速度則更快。今年上半年全球高爐生鐵產(chǎn)量與2005年同期相比上升了將近9%，全年生鐵產(chǎn)量將比2005年上升近10%。2007年高爐生鐵產(chǎn)量還將進(jìn)一步增加，但增長速度趨緩。 然而，3大鐵礦石供應(yīng)商更容易控制行情供應(yīng)，能有效規(guī)避市場風(fēng)險，不會導(dǎo)致額外供應(yīng)量在需求緩慢增長的時候充斥行情。鐵礦石供應(yīng)商擴(kuò)產(chǎn)同樣受到熟練工短缺以及采礦設(shè)備交貨時間延長的限制。礦業(yè)公司自身的生產(chǎn)成本也大幅增加，過去的兩年內(nèi)上升了至少50%。 必和必拓首席執(zhí)行官表示，礦業(yè)市場在較高價位的波動還會持續(xù)一段時間，新建產(chǎn)能會在今后較長時間里將市場回歸到一個可持續(xù)的水準(zhǔn)。礦產(chǎn)品行情的市場變動主要取決于行情供需平衡的大幅度變化，任何一家公司或幾家公司都難以導(dǎo)致行情波動。他還指出，由于中國經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，在過去數(shù)年中全球商品行情的需求量陡增。這一變化是礦產(chǎn)品行業(yè)始料未及的，整個行業(yè)目前正在努力應(yīng)對這些變化。 對于鐵礦石市場的臆測也開始流傳，目前多是預(yù)測鐵礦石市場會上下浮動10%。英國商品研究所(CRU)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄部總經(jīng)理Steven Burchell近日表示，該所目前的研究分析報告認(rèn)為明年國際鐵礦石市場可能微漲3%-5%。CRU分析師認(rèn)為這一漲幅對于中國不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄廠家完全可以承受。有報道指出，CVRD首席執(zhí)行官羅杰曾表示，希望2007年的鐵礦石市場能再提高3%-5%或5%-10%。而鑒于我國對進(jìn)口鐵礦石的需求減弱以及國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量的增加，瑞銀集團(tuán)(UBS)礦業(yè)分析師預(yù)計全球2007年鐵礦石合同市場下跌5%，2008年下跌15%，而此前其預(yù)計分別是上升10%和下降10%。分析人士指出，看跌2007年鐵礦石市場的另一個理由是印度鐵礦石的“異軍突起”。據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計印度2006財年鐵礦石出口量將超過1億噸，，因此花旗集團(tuán)認(rèn)為，中國和印度鐵礦石產(chǎn)量的大幅增長已經(jīng)改變了CVRD、力拓和必和必拓3家礦業(yè)公司的壟斷格局，2007年鐵礦石合同市場下滑10%的可能性非常大。(世界金屬導(dǎo)報) | |
