山東飛龍金屬材料有限公司
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山鋼重組將致眾多鋼企坐不住
作者：admin 發(fā)布于：2013-2-16 8:42 Saturday
昨天，停牌3個(gè)多月之后，山東不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄集團(tuán)旗下兩上市公司濟(jì)鋼、萊鋼發(fā)布了二合一的重大資產(chǎn)重組方案。重組完成后，山鋼將擠入國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄前五俱樂部，而傳統(tǒng)的老大哥鞍鋼被擠出。在政府部門屢屢提出要培育3-5家不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭的背景下，這一重組必然導(dǎo)致眾多不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)坐不住。
進(jìn)展
萊鋼濟(jì)鋼換股比例為1∶2.43
不出所料，山鋼上市公司二合一工程與河北不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄上市公司三合一如出一轍。
根據(jù)濟(jì)鋼和萊鋼公布的重組方案，濟(jì)鋼將通過吸收合并萊鋼，以及發(fā)行股份購買濟(jì)鋼集團(tuán)和萊鋼集團(tuán)存續(xù)主業(yè)資產(chǎn)的方式，實(shí)現(xiàn)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)整體上市。其中，萊鋼股份與上海不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄的換股比例為1∶2.43，交易完成后，萊鋼股份將注銷法人，全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員將并入上海不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄。
方案提供了現(xiàn)金選擇權(quán)，萊鋼異議股東享有現(xiàn)金選擇權(quán)，具體市場(chǎng)為12.29元/股；濟(jì)鋼異議股東可要求濟(jì)鋼按照合理市場(chǎng)回購其所持異議股份。
承諾日后將日照股權(quán)注入
值得關(guān)注的是，在此次重組中并未涉及一度備受關(guān)注的日照不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄。山鋼集團(tuán)宣傳部盧姓負(fù)責(zé)人解釋，在2009年9月，山鋼集團(tuán)與日照不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄簽訂資產(chǎn)重組與合作協(xié)議，雙方以共同向山東不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄集團(tuán)日照有限公司增資的方式重組日照不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄。目前重組談判仍在進(jìn)行，最終的交易架構(gòu)和完成時(shí)間存在一定不確定性。若重組成功完成，山鋼集團(tuán)承諾，在條件成熟時(shí)將山鋼日照股權(quán)注入上市公司。
尚未談及人員安置問題
濟(jì)鋼集團(tuán)擁有職工3.8萬人，萊鋼集團(tuán)3.9萬人。一旦重組，山鋼集團(tuán)將把采購、銷售、設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行統(tǒng)一，那么必然導(dǎo)致部分人員面臨現(xiàn)有崗位的去留問題。另外，萊鋼并入濟(jì)鋼后，原本繳納到當(dāng)?shù)氐亩愂站托枰匦伦鞒霭才拧?duì)上述問題，上述盧姓負(fù)責(zé)人表示，“人員、稅收、結(jié)構(gòu)等等，都有考慮，但現(xiàn)在還沒到談?wù)摰臅r(shí)候”，合并后的領(lǐng)導(dǎo)班子問題尚未確定。
本次重大資產(chǎn)重組完成尚需得到股東大會(huì)、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)等的批準(zhǔn)。
影響
山鋼將鞍鋼擠出全國前五
在此次重組完成后，濟(jì)鋼的規(guī)模將顯著擴(kuò)大，2008年度粗鋼產(chǎn)量超過1700萬噸，營(yíng)業(yè)收入超過1100億元，在國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄上市公司中躍升至第三。
更有意思的是，從產(chǎn)量看，濟(jì)鋼萊鋼合并成的山鋼集團(tuán)恰好能擠進(jìn)國內(nèi)前五的“超級(jí)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭俱樂部”。中國冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民介紹，在2009年的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄產(chǎn)量排名中，河北不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄第一、寶鋼第二，武鋼、沙鋼、山鋼分列三、四、五位，鞍鋼被擠出。而如果鞍鋼與本鋼算一家，鞍本將把山鋼擠出前五，排位將是河北不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼。
工信部副部長(zhǎng)苗圩曾公開表示，要在全國范圍內(nèi)鼓勵(lì)發(fā)展3至5家產(chǎn)量在5000萬噸以上的具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)。另外，工信部提出，將出臺(tái)系列措施，積極推進(jìn)6至7家具有較強(qiáng)實(shí)力的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)集團(tuán)在全國范圍內(nèi)實(shí)施戰(zhàn)略性兼并重組。記者了解到，進(jìn)入巨頭俱樂部，鋼企將享受到一系列扶持措施，包括項(xiàng)目建設(shè)投資的放行、資源的優(yōu)先配置等。
這或許正是一些巨頭坐不住的原因。劉海民介紹：“從國際上鞍本不被承認(rèn)為一家企業(yè)，因?yàn)槠錄]有工商注冊(cè)，也沒有任何實(shí)質(zhì)合并。”據(jù)悉，鞍本合并迄今已提出數(shù)年時(shí)間，但一直因種種原因沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
背景
政府有意制造重組氛圍
“國家主動(dòng)推進(jìn)一批重大重組的項(xiàng)目，將創(chuàng)造一種氛圍和壓力。”昨天，作為《促進(jìn)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)聯(lián)合重組指導(dǎo)意見》的起草人之一，劉海民形象地比喻說，“人家兩個(gè)大頭都合并了，你單打獨(dú)斗的就會(huì)坐不住”。
為加快不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，2009年3月國務(wù)院制定了《不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確要求在2011年之前，推動(dòng)山鋼集團(tuán)完成集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)供銷、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組。
隨著山鋼集團(tuán)重組實(shí)質(zhì)步伐的邁出，眾多不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭開始“坐不住”。記者昨天從鞍鋼了解到，其對(duì)攀鋼的重組談判在加緊推進(jìn)當(dāng)中；安陽不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄方面也介紹，其上級(jí)主管部門正在為其尋找新的婆家。
劉海民認(rèn)為，國家期望通過推動(dòng)一些重大項(xiàng)目的重組，帶動(dòng)國內(nèi)形成重組聯(lián)合做大的氛圍，從而帶動(dòng)全國不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄行業(yè)聯(lián)合重組的進(jìn)行。去年，我國排名前五的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭合計(jì)產(chǎn)鋼1.65億噸，僅占同期全國鋼產(chǎn)量的不到30%，離《不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的到2011年達(dá)到45%的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。據(jù)悉，國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)過多過散，是我國在中外鐵礦石談判中屢戰(zhàn)屢敗的根本原因之一。(京華時(shí)報(bào))
進(jìn)展
萊鋼濟(jì)鋼換股比例為1∶2.43
不出所料，山鋼上市公司二合一工程與河北不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄上市公司三合一如出一轍。
根據(jù)濟(jì)鋼和萊鋼公布的重組方案，濟(jì)鋼將通過吸收合并萊鋼，以及發(fā)行股份購買濟(jì)鋼集團(tuán)和萊鋼集團(tuán)存續(xù)主業(yè)資產(chǎn)的方式，實(shí)現(xiàn)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄主業(yè)整體上市。其中，萊鋼股份與上海不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄的換股比例為1∶2.43，交易完成后，萊鋼股份將注銷法人，全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員將并入上海不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄。
方案提供了現(xiàn)金選擇權(quán)，萊鋼異議股東享有現(xiàn)金選擇權(quán)，具體市場(chǎng)為12.29元/股；濟(jì)鋼異議股東可要求濟(jì)鋼按照合理市場(chǎng)回購其所持異議股份。
承諾日后將日照股權(quán)注入
值得關(guān)注的是，在此次重組中并未涉及一度備受關(guān)注的日照不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄。山鋼集團(tuán)宣傳部盧姓負(fù)責(zé)人解釋，在2009年9月，山鋼集團(tuán)與日照不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄簽訂資產(chǎn)重組與合作協(xié)議，雙方以共同向山東不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄集團(tuán)日照有限公司增資的方式重組日照不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄。目前重組談判仍在進(jìn)行，最終的交易架構(gòu)和完成時(shí)間存在一定不確定性。若重組成功完成，山鋼集團(tuán)承諾，在條件成熟時(shí)將山鋼日照股權(quán)注入上市公司。
尚未談及人員安置問題
濟(jì)鋼集團(tuán)擁有職工3.8萬人，萊鋼集團(tuán)3.9萬人。一旦重組，山鋼集團(tuán)將把采購、銷售、設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行統(tǒng)一，那么必然導(dǎo)致部分人員面臨現(xiàn)有崗位的去留問題。另外，萊鋼并入濟(jì)鋼后，原本繳納到當(dāng)?shù)氐亩愂站托枰匦伦鞒霭才拧?duì)上述問題，上述盧姓負(fù)責(zé)人表示，“人員、稅收、結(jié)構(gòu)等等，都有考慮，但現(xiàn)在還沒到談?wù)摰臅r(shí)候”，合并后的領(lǐng)導(dǎo)班子問題尚未確定。
本次重大資產(chǎn)重組完成尚需得到股東大會(huì)、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)等的批準(zhǔn)。
影響
山鋼將鞍鋼擠出全國前五
在此次重組完成后，濟(jì)鋼的規(guī)模將顯著擴(kuò)大，2008年度粗鋼產(chǎn)量超過1700萬噸，營(yíng)業(yè)收入超過1100億元，在國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄上市公司中躍升至第三。
更有意思的是，從產(chǎn)量看，濟(jì)鋼萊鋼合并成的山鋼集團(tuán)恰好能擠進(jìn)國內(nèi)前五的“超級(jí)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭俱樂部”。中國冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民介紹，在2009年的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄產(chǎn)量排名中，河北不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄第一、寶鋼第二，武鋼、沙鋼、山鋼分列三、四、五位，鞍鋼被擠出。而如果鞍鋼與本鋼算一家，鞍本將把山鋼擠出前五，排位將是河北不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼。
工信部副部長(zhǎng)苗圩曾公開表示，要在全國范圍內(nèi)鼓勵(lì)發(fā)展3至5家產(chǎn)量在5000萬噸以上的具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大企業(yè)集團(tuán)。另外，工信部提出，將出臺(tái)系列措施，積極推進(jìn)6至7家具有較強(qiáng)實(shí)力的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)集團(tuán)在全國范圍內(nèi)實(shí)施戰(zhàn)略性兼并重組。記者了解到，進(jìn)入巨頭俱樂部，鋼企將享受到一系列扶持措施，包括項(xiàng)目建設(shè)投資的放行、資源的優(yōu)先配置等。
這或許正是一些巨頭坐不住的原因。劉海民介紹：“從國際上鞍本不被承認(rèn)為一家企業(yè)，因?yàn)槠錄]有工商注冊(cè)，也沒有任何實(shí)質(zhì)合并。”據(jù)悉，鞍本合并迄今已提出數(shù)年時(shí)間，但一直因種種原因沒有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
背景
政府有意制造重組氛圍
“國家主動(dòng)推進(jìn)一批重大重組的項(xiàng)目，將創(chuàng)造一種氛圍和壓力。”昨天，作為《促進(jìn)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)聯(lián)合重組指導(dǎo)意見》的起草人之一，劉海民形象地比喻說，“人家兩個(gè)大頭都合并了，你單打獨(dú)斗的就會(huì)坐不住”。
為加快不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，2009年3月國務(wù)院制定了《不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確要求在2011年之前，推動(dòng)山鋼集團(tuán)完成集團(tuán)內(nèi)產(chǎn)供銷、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組。
隨著山鋼集團(tuán)重組實(shí)質(zhì)步伐的邁出，眾多不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭開始“坐不住”。記者昨天從鞍鋼了解到，其對(duì)攀鋼的重組談判在加緊推進(jìn)當(dāng)中；安陽不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄方面也介紹，其上級(jí)主管部門正在為其尋找新的婆家。
劉海民認(rèn)為，國家期望通過推動(dòng)一些重大項(xiàng)目的重組，帶動(dòng)國內(nèi)形成重組聯(lián)合做大的氛圍，從而帶動(dòng)全國不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄行業(yè)聯(lián)合重組的進(jìn)行。去年，我國排名前五的不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄巨頭合計(jì)產(chǎn)鋼1.65億噸，僅占同期全國鋼產(chǎn)量的不到30%，離《不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出的到2011年達(dá)到45%的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。據(jù)悉，國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄企業(yè)過多過散，是我國在中外鐵礦石談判中屢戰(zhàn)屢敗的根本原因之一。(京華時(shí)報(bào))
