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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
被兩度拖延公布的華夏銀行再融資方案終于敲定。立志從德意志銀行手中“奪回”第一大股東地位的首鋼總公司則借機(jī)以77億巨資成功“維權(quán)”,德銀退居次位。
華夏銀行今日公告,擬向首鋼總公司、國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司（國家電網(wǎng)公司全資子公司）、德意志銀行盧森堡股份有限公司（德意志銀行全資子公司）定向發(fā)行總計(jì)18.59億股,融資總額不超過208億元,發(fā)行市場(chǎng)11.17元/股,發(fā)行價(jià)為董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。
在本次增發(fā)中,首鋼總公司將認(rèn)購6.91億股,持股比例也借此由發(fā)行前的13.98%增至發(fā)行后的20.28%,并以微弱優(yōu)勢(shì)重新奪回其在華夏銀行第一大股東的地位,成功“維權(quán)”。而首鋼由此付出的認(rèn)購資金總額將高達(dá)77.2億左右,首鋼公司表示,資金來源于公司由合法渠道取得并可自由支配的資金,并聲明,本次認(rèn)購資金未直接或間接來源于華夏銀行或華夏銀行的任何關(guān)聯(lián)方,首鋼總公司也未通過資產(chǎn)置換或其他交易從華夏銀行獲取資金。
德銀盧森堡公司認(rèn)購股份為5.15億股,發(fā)行完成后持股比例將提高至9.28%,德銀持股比例變?yōu)?0.71%（含德銀收購薩爾·奧彭海姆所持股權(quán)）。而增發(fā)完成后,德銀集團(tuán)合計(jì)持股比例將提高至19.99%,達(dá)到監(jiān)管上限,并由此從原本事實(shí)上的第一股東地位退居次位,成為該行事實(shí)上的“二東家”。
國網(wǎng)資產(chǎn)將認(rèn)購6.53億股,在國家電網(wǎng)公司無償劃轉(zhuǎn)華夏銀行股權(quán)事項(xiàng)獲得批準(zhǔn)后,國網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司的持股比例將提高至18.24%,繼續(xù)為華夏銀行事實(shí)上的第三大股東。
參與認(rèn)購的三大股東均承諾自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓所認(rèn)購股份。國網(wǎng)資產(chǎn)、德銀盧森堡尚需取得銀監(jiān)會(huì)對(duì)其此次入股資格的審批。
華夏銀行此次再融資計(jì)劃的擬定頗為曲折,自4月14日宣布擬籌劃再融資重大事項(xiàng)并停牌至今日公布融資方案并復(fù)牌,歷經(jīng)二十多日,期間該行兩度拖延再融資計(jì)劃公布與股票復(fù)牌的時(shí)間。
據(jù)一知情人士透露,華夏銀行兩度拖延方案的公布時(shí)間,確實(shí)是因涉及中外資第一大股東地位變化這一敏感問題。
早在3月15日,德銀成功收購薩爾·奧彭海姆SCA（薩爾·奧彭海姆100%權(quán)益的持有人)全部股份后,德銀即直接持有華夏銀行5.62億股股份,間接持有(包括德銀盧森堡公司和薩爾·奧彭海姆持有的股份)該行2.92億股股份,直接和間接合計(jì)持有華夏銀行8.54億股股份,占華夏銀行總股本的17.12%。
因此,彼時(shí)雖然名義上持有華夏銀行13.98%股份的首鋼總公司仍是該行第一大股東,但德銀間接和直接持有的股份則遠(yuǎn)超首鋼總公司,可以說是華夏銀行事實(shí)上的第一大股東。
因此,首鋼總公司將以何種方式重新奪回其在華夏銀行的第一大股東地位成為媒體持續(xù)跟蹤的焦點(diǎn),也讓華夏銀行此次再融資方案的焦點(diǎn)超越了融資本身。
截至2009年末,華夏銀行資本充足率為10.20%,核心資本充足率為6.84%。該行于2010年1季度曾發(fā)行44億元次級(jí)債券,一定程度上緩解了資本約束問題。本次定向增發(fā)所募資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充核心資本,如在本年內(nèi)完成增發(fā)工作,將為該行的持續(xù)快速發(fā)展提供資本支撐。據(jù)消息人士透露,中信證券是為華夏銀行此次定向增發(fā)的主承銷商。
文章來源：濟(jì)南證券報(bào)
