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進口鐵礦石價格談判背景分析
作者:admin    發布于:2018-12-30 2:23 Sunday
根據統計數字,2005年12月份的數據表明中國鐵礦石進口量保持了2680萬噸的強勢,這使2005年全年的進口量達到了2.75億噸,比2004年同期上漲了32個百分點。2005年與2004年相比,鐵礦石進口量上漲了6700萬噸。在2006年,中國鐵礦石進口將進一步提高到2.95億噸,而年度年鐵礦石價格預計也會上漲10-20%。

一、由于過度供給,做為世界最大的鐵礦進口國、中國的國內不銹鋼碳素鋼復合管價格在2005年4月份急劇下降,這個過度供給也給國內的不銹鋼碳素鋼復合管生產商帶來了不小的壓力。但基于市場購買力的恢復,中國不銹鋼碳素鋼復合管價格在經歷了一個大幅度的下降后露出復蘇的跡象。上海的熱軋盤條的庫存已經下降到30萬噸以下了,和2005年3月份的庫存水平相似,并且從2005年9月份的42萬噸的最高峰一直下降。

1、對長材產品價格形勢的預測依然是較弱。由于過度供給對這一地區的不良影響,所有產品的價格都被預測為將會下滑。無論怎樣,更多的出品量和可能減少產量將會穩定這個地區春季的形勢。預計在夏季直至夏季以后的年內時間中價格將會有慢速的、適度的增長。中國調整供給量是絕對必要的。即使2006年產量減少不是主流,但是我們期望增長率要有效地減少到低于2005年的水平。

2、在平材產品方面,我們也仍然不能看到任何在這個區域內、在短期時間里可以解決長期的過度供給的辦法。盡管日本、南韓和中國臺灣仍然在進行產量的減少,但是,顯然還需要中國進一步采取行動來調整供給和需求上的不平衡。這或許可以通過更多地向北美和歐盟市場的出口量來得到部分解決。2006年元月份預計會有比較明顯的價格降低。

亞洲地區在價格上僅有的積極因素就是價格的下降幅度將減弱,并且在2006年第二季度價格形勢將有所好轉。中國將會在今年的上半年有更多的出口活動。

近期的價格下降和我們在上年四季度時的預測不完全一致,如果假設這個地區有大的價格降低,我們的預測下降的速度將會更快、幅度更大。

二、Rio Tinto公司認為2005年第四季度較低的產量是穩定的市場活動和較低的礦石產量造成的。Rio公司說他們2005年花費了2.5億美元用于擴張,而2004年用于擴張的費用是1.9億美元。

Rio Tinto公司報告說有數字表明,2005年鐵礦石產量上漲了16%,同時2005年氧化鋁的產量也上漲了33%,2005年的第四季度產量比2004年第四季的產量增加了11個百分點。精煉銅的產量2005年下降了5%,而精煉金的產量上漲了11個百分點。

Rio Tinto公司做為世界三大鐵礦石生產商之一,他們認為2006年全年所有市場的鐵礦石消費仍將保持強勢。西澳大利亞的Hamersley鐵礦石公司在2005年第四季度創下了2244萬噸的記錄,并且全年的交易量是8613萬噸。從Hamersley公司售出的鐵礦石與2004年同期相比上漲了18%,并且2005年的銷售量上漲了16個百分點。

在美國華盛頓的Robe River公司2005年第四季度也以736噸的鐵礦石產量創下了該公司的生產量記錄,并且與2004年同期相比產量增長了17個百分點。

三、根據國際不銹鋼碳素鋼復合管協會的數據,2005年全世界粗鋼產量上漲了5.9%,產量達到了11.294億噸。中國占了增長的大部分,2005年中國的的粗鋼產量是3.494億噸,上漲了6900萬噸,上漲率是24.6個百分點。

1、亞洲全部粗鋼產量上漲了14.8%達到5.838億噸,超過了世界產量的一半。

2004年中國產量占世界產量比例是26.3%,在2005年上漲到了30.9個百分點。在2005年,很明顯地,中國的鋼產量超過了需求量,并且整個市場都是過度供給的,因此,可以預見中國政府更容易關閉效率不高并且效益不大的企業,并且將生產量集中控制在幾個大的生產廠商下。2005年12月份世界粗鋼產量是9600萬噸,與2004年12月份相比上漲了3.8個百分點。中國2005年12月份的粗鋼產量是3200萬噸,與2004年12月份相比上漲了16.2個百分點。自2004年下半年以來,中國一直尋求冷卻不銹鋼碳素鋼復合管等其它工業上的過度投資,這些過度投資迫使原材料價格增加、污染增長并且刺激了在世界增長最快的大國的通貨膨脹。今年,來自如造船和汽車等生產行業的需求的增長,將會使中國將預計消費3.99億噸的不銹鋼碳素鋼復合管產品,比2005年增長7.3個百分點。

中國的不銹鋼碳素鋼復合管產量上升,國外的量2006年已用完。日本不銹鋼碳素鋼復合管聯邦說海外的不銹鋼碳素鋼復合管需求將會有序上升在2006年的世界經濟擴張中。中國將生產更多的產量,盡管有抑制生產量的措施。

將從一年前23個國家和歐盟的需求上漲4.6%達到9.778億噸。這些國家預計粗鋼產量將上漲5.4%達到101萬噸。中國的不銹鋼碳素鋼復合管生產商將生產3.85億噸粗鋼,將比一年前上漲11個百分點。不銹鋼碳素鋼復合管生產商將增長12的產量達到4.09億噸。國內的不銹鋼碳素鋼復合管部門建設將會調整,這將有助于減慢生產的步伐。今年,中國將對過度不銹鋼碳素鋼復合管生產量和不銹鋼碳素鋼復合管產品的供應和需求進行改善,這是時間和怎么來解決的問題。

在日本,公共部門較弱的市場需求被發展較好私營部門所彌補了。日本2005年粗鋼產量是1.125億噸,與2004年相比并沒有實質上的變化。來自日本不銹鋼碳素鋼復合管聯邦的數據表明,日本2005年的粗鋼產量是1.124億噸,下降了0.2個百分點。報告說2005年上半年產量是增加的,而下半年由于出品亞洲的量下降了而減少了下半年的產量。這份報告指出主要用于汽車的特殊鋼產量達到了連續四年的最高點,增長了4.1%產量是2456萬噸。鼓風爐不銹鋼碳素鋼復合管產品增長了0.8%達到8363萬噸,電爐的產量3年來首次下降,下降率是3.1%,產量是2885萬噸。今天產量大概會在1.11億噸至1.12億噸之間,并且出口量會減少,但是國內消費有可能增長。

韓國的不銹鋼碳素鋼復合管產品的消費量與2005年相比沒有太大的增長,預計會增長1%達到4740萬噸。臺灣將在2006年增長2.7%,總量是2120萬噸。

印度在強勢的經濟增長的背景下,2005年的粗鋼產量有550萬噸的增長,上漲率是16.7個百分點。印度2005年全年產量是3810萬噸。伊朗粗量產量8.3%的增長和沙特阿拉伯粗鋼產量7.3%的增長使中東地區的粗鋼產量與2004年的水平差不多。

2、亞洲以外的地區也是這樣的情況。

由于適應市場需求,全北美的不銹鋼碳素鋼復合管工業在2005年全年減少了產量,這樣就清算了2004年在市場上建立的高庫存。這個地區的2005年的粗鋼產量是1.27億噸,下降了700萬噸,下降率是5.3個百分點。

庫存也影響了巴西的產量,巴西的粗鋼產量是3160萬噸,下降了3.9個百分點。巴西粗鋼產量2005年由于高利率和代理商和生產商的上漲的庫存阻礙了國內需求而下降。巴西生產商2005生產了3160萬噸粗鋼,比2004年的3290萬噸產量下降了3.9個百分點。“高利率、較低的政府投資和供應商和高庫存都導致了這一結果。”巴西2005年不銹鋼碳素鋼復合管產量的排位滑到了第五位。在2005年12月,且巴西粗鋼生產商與2004年的280萬噸相比,2005年產量是260萬噸,下降了2.8上百分點。預計2006年巴西粗鋼產量將會上升4.1%,達到3290萬噸。

歐洲市場2005年也被高庫存所困擾。歐盟25國的一些生產商減少了3.6%的產量,2005年歐盟的粗鋼產量是1.865億噸。獨聯體的產量穩定在1.129億噸。埃及和利比亞的粗鋼產量兩位數的增長使非洲地區全部產量達到了1790萬噸,上漲了7.1個百分點。

AK不銹鋼碳素鋼復合管公司2006年2月份調整附加費。AK不銹鋼碳素鋼復合管公司本周三說他們將在2006年2月對運出平材軋輥碳鋼每噸增加205美元的附加費。這個公司還補充說下個又對電工鋼產品的每噸增加280美元的附加費。AK不銹鋼碳素鋼復合管公司以原材料和能源價格為理對附加費做了解釋。2006年1月份,這個公司對平材軋輥碳鋼產品和電工鋼產品每噸分別加收了215美元和255美元的附加費。

世界三大主要鐵礦石供貨商:Rio Tinto公司、BHP Billiton有限公司、和Companhia Vale do Rio Doce (CVRD)公司都努力想在2006年提高鐵礦石的價格,并且由于巴西貨幣的增值,CVRD公司期望在價格上有40%的增長。但是,因為不銹鋼碳素鋼復合管市場不是很景氣,所以今年的價格增長將肯定不會和去年增長的71.5%一樣高。我們預計今年鐵礦石的價格大約會上漲10-20個百分點。
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