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國家統(tǒng)計局上周五公布數(shù)據(jù)顯示，不銹鋼復(fù)合管護欄行業(yè)由去年同期盈利255億元轉(zhuǎn)為凈虧損7.7億元，黑色金屬礦采選業(yè)實現(xiàn)利潤總額23億多元，同比下滑65.84％。這表明不銹鋼復(fù)合管護欄業(yè)全面虧損，利潤降幅也遠遠超過同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額37.30％的降幅。
從不銹鋼復(fù)合管護欄行業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)鏈來看，自2008年11月黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤同比增速下降開始，此次降幅繼續(xù)增大；黑色金屬礦采選業(yè)的利潤增速則在此次由正轉(zhuǎn)負。不銹鋼復(fù)合管護欄產(chǎn)業(yè)鏈下游的不銹鋼復(fù)合管護欄冶煉加工業(yè)盈利能力的惡化，已傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈上端的采礦業(yè)。中國不銹鋼復(fù)合管護欄工業(yè)協(xié)會有關(guān)負責人表示，雖然3月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)未出來，但一季度國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄業(yè)凈虧損基本已成定局。
國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄市場在2月2日達到今年最高點后，連續(xù)下跌，不銹鋼復(fù)合管護欄廠家面臨新一輪大幅減產(chǎn)。
大小不銹鋼復(fù)合管護欄廠家再度減產(chǎn)
唐山，中國不銹鋼復(fù)合管護欄重鎮(zhèn)。
記者在當?shù)夭讳P鋼復(fù)合管護欄廠家集中的路北區(qū)、豐南區(qū)看到，雖然來往運輸原料和不銹鋼復(fù)合管護欄成品的大型貨車不時仍有進出，但明顯感受不到紅火生產(chǎn)的景象。“雖然唐山地區(qū)的不銹鋼復(fù)合管護欄廠家不能說目前全部虧損，但虧錢的企業(yè)應(yīng)該是比較多的，我們的日子只不過比去年四季度時略好過一點。”豐南區(qū)唐山國豐不銹鋼復(fù)合管護欄公司副總經(jīng)理付廣華告訴記者。
在當?shù)匾患颐駹I不銹鋼復(fù)合管護欄廠家工作的毛華(化名)向記者描述，去年四季度唐山地區(qū)不銹鋼復(fù)合管護欄廠家減產(chǎn)停產(chǎn)厲害的時候，大部分工人都回家待崗了，沒活干。今年頭兩個月不銹鋼復(fù)合管護欄漲價后，不少廠子又把高爐點火開始生產(chǎn)，不少工人又都回去上班了，但是3月份一些廠又開始減產(chǎn)，工人只能放假回家。“國營廠子像唐鋼的工人還好一點，但民營廠子的工人就沒那樣的待遇了，不上班只能不拿錢或者發(fā)個幾百塊基本工資，有的廠子甚至一分錢不發(fā)，真不知道這樣的日子什么時候是個頭。”
據(jù)記者了解，受下游不銹鋼復(fù)合管護欄市場打壓，鐵礦石原料市場也受到巨大影響。唐山當?shù)刈畲蟮囊患颐駹I鐵礦山已經(jīng)全面停產(chǎn)，當?shù)匾粐嵆善疯F礦石的價格只有500-530元。“這個價格礦山肯定接受不了，因為選礦成本高，而且港口有的是低價進口礦，所以干脆停產(chǎn)了。”該礦山工作人員說。
事實上，不僅是唐山的中小型不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)，連河北不銹鋼復(fù)合管護欄集團的副總經(jīng)理田志平也坦言，集團有一定幅度的減產(chǎn)。當?shù)刂槿耸扛嬖V記者，首鋼在曹妃甸的京唐一期項目早已可以投產(chǎn)，但因為成本和市場原因遲遲未點火開爐，目前試生產(chǎn)的成品都是從唐山采購的鐵水再運到曹妃甸生產(chǎn)的，高爐一直沒有開。首鋼董事長朱繼民此前曾表示，曹妃甸項目本月將投入生產(chǎn)。
同樣陷入此種困境的還有鞍鋼。鞍鋼總經(jīng)理張曉剛接受記者采訪時透露，“鞍鋼現(xiàn)在有兩個大高爐沒有開，一個在鲅魚圈項目，一個在鞍山本部。鲅魚圈新建項目的高爐原定于3月投產(chǎn)，鞍鋼將根據(jù)市場情況再決定什么時間投產(chǎn)，推遲是肯定的。”
武鋼總經(jīng)理鄧崎琳也表示，武鋼目前的減產(chǎn)幅度為15％-20％，雖然低于去年底的水平，但經(jīng)營形勢仍然嚴峻。
寶鋼集團董事長徐樂江本周也表示，寶鋼股份1號和3號高爐大修已完成，現(xiàn)有停產(chǎn)的高爐只有不銹鋼分公司的750m3高爐。
河北冶金行業(yè)協(xié)會秘書長王大勇在調(diào)研唐山當?shù)夭讳P鋼復(fù)合管護欄廠家后告訴記者，1-2月行情上漲時，當?shù)孛駹I企業(yè)噸鋼利潤達400元，日子過得很不錯。唐山當?shù)厝耸勘硎荆F(xiàn)在噸鋼利潤能有100元就算不錯的了。企業(yè)前期采購的原燃料成本雖然較低，但比起目前的價格又有不小的差距，加上不銹鋼復(fù)合管護欄價格跌得太快，自然會出現(xiàn)虧損。
庫存需求制造價格上漲假象
去年11月中旬，國內(nèi)熱軋卷和螺紋鋼的價格降到了最低點，分別為2810元/噸和3430元/噸。隨后十幾周，國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄市場連續(xù)上漲，在2月2日達到最高點，熱軋卷和螺紋不銹鋼復(fù)合管護欄價格格為4000元/噸和3630元/噸。分析人士告訴記者，前期大量貿(mào)易商和不銹鋼復(fù)合管護欄廠家的庫存經(jīng)過拋售已基本清倉，在國家出臺刺激經(jīng)濟政策和不銹鋼復(fù)合管護欄廠家大幅減產(chǎn)的情況下，貿(mào)易商重新采購形成了一波新的社會庫存需求，但絕不是不銹鋼復(fù)合管護欄產(chǎn)品的終端需求，所以才形成了這一波不銹鋼復(fù)合管護欄價格上漲的局面。
正是基于價格的回暖，不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)的復(fù)產(chǎn)潮從中小企業(yè)開始逐漸擴大，工信部原材料司負責人賈銀松在2月中旬的不銹鋼復(fù)合管護欄行業(yè)經(jīng)營形勢座談會上告訴記者，由于價格上漲，當時唐山地區(qū)90％的不銹鋼復(fù)合管護欄廠家恢復(fù)了產(chǎn)量，而去年四季度時減產(chǎn)最多的近60％。
據(jù)2月下旬調(diào)查數(shù)據(jù)，全國20個大中城市5類不銹鋼復(fù)合管護欄庫存總量達670萬噸，比1月份增加184萬噸，增幅37.9％。其中國內(nèi)市場庫存590萬噸，增長41.7％；港口庫存80萬噸，增長15％。主要品種為熱軋薄板148萬噸，增長38.75％；冷軋薄板119萬噸，增長15.9％；中厚板86萬噸，增長22.75％；線材99萬噸，增長46.76％；螺紋鋼218萬噸，增長56.77％。
隨著貿(mào)易商庫存的增加，國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄市場在3月又回到前期的低點，熱軋卷和螺紋鋼的價格3月22日跌至3310元/噸和3110元/噸。中國不銹鋼復(fù)合管護欄工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華因此在3月15日召開的部分常務(wù)理事單位生產(chǎn)經(jīng)營座談會上憂心忡忡地表示，由于不銹鋼復(fù)合管護欄產(chǎn)能非理性恢復(fù)，市場需求不足，前期庫存調(diào)整出現(xiàn)反復(fù)，庫存產(chǎn)品大量增加。中間商大量吸納造成的短期需求繁榮已不復(fù)存在。如企業(yè)生產(chǎn)不再采取理智措施，繼續(xù)高增長，必將導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)庫存上升，后果會十分嚴重。
記者在北京不銹鋼復(fù)合管護欄貿(mào)易最集中的百子灣不銹鋼復(fù)合管護欄市場看到，各家貿(mào)易商門可羅雀，但奇怪的是，運輸不銹鋼復(fù)合管護欄的貨車進出卻非常頻繁。其中一家經(jīng)銷商負責人老劉一語道破：“這些貨車大部分是不銹鋼復(fù)合管護欄廠家給經(jīng)銷商發(fā)的貨，實際被采購?fù)膺\的不銹鋼復(fù)合管護欄量并不大。”
老劉告訴記者，按照慣例，經(jīng)銷商一般在春節(jié)后開始采購，而在春節(jié)后5-6周庫存達到全年的最高點。隨著不銹鋼復(fù)合管護欄銷售的旺季到來，庫存隨之下降，在前一輪經(jīng)銷商清倉再采購入庫后，各家手里的貨都比較充足了，但出貨的速度目前非常慢，下游客戶需求雖然比去年四季度略好，但比往年差了很多。
“3月份不銹鋼復(fù)合管護欄價格跌得這么慘，貿(mào)易商不賠錢的鳳毛麟角，市場變化太快了，能反應(yīng)過來的人少之又少，我們現(xiàn)在只能少訂不銹鋼復(fù)合管護欄廠家的產(chǎn)品，要求不銹鋼復(fù)合管護欄廠家下調(diào)出廠價，同時給我們的銷售價格進行差價補償，有的不銹鋼復(fù)合管護欄廠家給一點補差，但根本彌補不了損失，經(jīng)銷商只能自己認賠。”老劉對此滿腹怨言。
分析人士告訴記者，雖然不銹鋼復(fù)合管護欄終端需求沒有實質(zhì)的好轉(zhuǎn)，但不銹鋼復(fù)合管護欄廠家給貿(mào)易商的發(fā)貨量仍然很大。
不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)減產(chǎn)力度不夠
據(jù)中鋼協(xié)產(chǎn)量旬報顯示，3月中旬全國大中型企業(yè)粗鋼產(chǎn)量為1107萬噸，全國估算值則為1393萬噸，同期生鐵和不銹鋼復(fù)合管護欄產(chǎn)量為1355萬噸和1552萬噸。按日均產(chǎn)量看，中旬粗鋼日均產(chǎn)量為139.3萬噸，環(huán)比上旬增加1.5萬噸，增幅為1.1％，不銹鋼復(fù)合管護欄日產(chǎn)量環(huán)比增加7.3萬噸。
業(yè)內(nèi)人士表示，很明顯，3月中旬國內(nèi)粗鋼、不銹鋼復(fù)合管護欄產(chǎn)量再度反彈，表明不銹鋼復(fù)合管護欄廠家減產(chǎn)不力。由于我國不銹鋼復(fù)合管護欄生產(chǎn)企業(yè)多而散，產(chǎn)業(yè)集中度低，減產(chǎn)自律性較差，當市場遇到巨大波動時，很難形成統(tǒng)一行動。
2月份全國粗鋼產(chǎn)量日產(chǎn)水平達到144.36萬噸，已接近前期歷史高點。由于不銹鋼復(fù)合管護欄價格下跌，進入3月份后，這一數(shù)據(jù)在3月上旬為137萬噸，略有下降，但至中旬又回升至139萬噸。徐向春指出，目前不銹鋼復(fù)合管護欄廠家減產(chǎn)的意愿并不強烈，據(jù)測算，只有日產(chǎn)粗鋼水平達到125萬噸時，才能使得市場供不應(yīng)求的態(tài)勢得到緩解，并使得市場走穩(wěn)。
一些不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)告訴記者，由于原燃料價格下跌，目前不少不銹鋼復(fù)合管護欄廠家雖然虧損但不如去年四季度嚴重，很多不銹鋼復(fù)合管護欄廠家認為可以承受得起。“如果停掉高爐減產(chǎn)，這一停一開的固定費用和資產(chǎn)折舊算下來也不是一個小數(shù)目，有時候比正常生產(chǎn)更不劃算，所以大家不到萬得已不會大幅減產(chǎn)，畢竟每家企業(yè)還得核算一下哪種方法更有利。”
唐山國豐和一軋不銹鋼復(fù)合管護欄集團的銷售人士也告訴記者，一般企業(yè)在能夠承受的情況下還是會滿負荷生產(chǎn)，因為和客戶尤其是長期重點客戶的合作是最重要的，這些客戶不能流失，尤其在行業(yè)不景氣的時候。如果不銹鋼復(fù)合管護欄廠家經(jīng)營困難而減產(chǎn)，這部分客戶肯定就流失到其他企業(yè)去了，以后等市場好的時候想要再爭取回來非常困難。
業(yè)內(nèi)人士也表示，目前各地方政府都在保增長促發(fā)展上下工夫，對不銹鋼復(fù)合管護欄廠家這種用工量大、經(jīng)濟貢獻大的行業(yè)企業(yè)肯定會重點照顧，有時候也會施加點壓力，不允許不銹鋼復(fù)合管護欄廠家減產(chǎn)減員減薪，客觀上也成為不銹鋼復(fù)合管護欄廠家減產(chǎn)不力的一個因素。
價格波動運行將是基本特征
目前，隨著國家貸款規(guī)模擴大，今年將新增5萬億貸款規(guī)模，電力需求有所回升，南方電網(wǎng)用電量出現(xiàn)恢復(fù)性增長，汽車、造船、水泥等行業(yè)前兩個月也都出現(xiàn)了恢復(fù)性增長。2月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)達到49％，其中新訂單指數(shù)升到50.4％，生產(chǎn)指數(shù)升到51.2％，超過了50％的臨界點。
中鋼協(xié)秘書長單尚華提醒國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)對需求的回暖保持清醒頭腦。他認為，金融危機尚未見底，這些向好的指標并不穩(wěn)定。上半年不銹鋼復(fù)合管護欄行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、價格走勢波動運行將是基本特征。
單尚華在會見國際鋼協(xié)秘書長克里斯馬斯時表示，盡管國家采取了刺激經(jīng)濟的多種措施，但有滯后期，不銹鋼復(fù)合管護欄作為中間產(chǎn)品，在行業(yè)下游用戶未見回暖跡象時，不銹鋼復(fù)合管護欄行業(yè)是不可能率先回暖的，中國不銹鋼復(fù)合管護欄工業(yè)今年面臨的困難將比去年嚴重得多。“總體看，上半年將是不銹鋼復(fù)合管護欄行業(yè)最困難時期。”
據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，2月中旬后，由于生產(chǎn)增長過快，庫存上升，市場銷售秩序混亂，價格持續(xù)下跌，到3月5日，國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄綜合價格指數(shù)跌至101.14點，比2月中旬高點下跌7.43％，其中長材下跌7.83％，板材下跌7.60％，又跌到去年11月中旬的最低價格水平，不銹鋼復(fù)合管護欄生產(chǎn)企業(yè)又面臨大面積虧損狀態(tài)。中鋼協(xié)預(yù)計2、3月份虧損呈現(xiàn)加劇的趨勢。
因此，在中鋼協(xié)部分常務(wù)理事單位的座談會上，國內(nèi)前二十大不銹鋼復(fù)合管護欄廠家負責人討論的重點就是減產(chǎn)，單尚華也強烈建議會員單位企業(yè)加大淘汰落后產(chǎn)能力度，嚴格控制生產(chǎn)總量。但鞍鋼集團總經(jīng)理張曉剛則認為，目前不銹鋼復(fù)合管護欄價格以市場為主導(dǎo)，協(xié)會不能讓哪家企業(yè)少生產(chǎn)或者哪家企業(yè)多生產(chǎn)，也很難推行共同減產(chǎn)。
出口暴跌進口反增
海關(guān)統(tǒng)計顯示，1-2月份不銹鋼復(fù)合管護欄累計出口量為347萬噸，同比下降52.1％。2月25日，中鋼協(xié)召開了25家大中型主要出口企業(yè)座談會，從匯總的資料顯示，1月份出口有60％左右是去年結(jié)轉(zhuǎn)合同，今年新簽合同很少，預(yù)計今年不銹鋼復(fù)合管護欄出口量將下降80％。比原預(yù)測下降50％要嚴重得多。據(jù)寶鋼、鞍鋼等28家出口大戶調(diào)查，3月擬交貨29.91萬噸，4月擬交貨12.96萬噸，出口形勢異常嚴峻。
根據(jù)記者調(diào)查，目前國內(nèi)主要不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)一季度的出口訂單都不甚理想，寶鋼一季度出口訂單基本正常，但其對東南亞的出口很困難，今年計劃出口270萬噸，與去年持平。河北不銹鋼復(fù)合管護欄集團目前一季度出口量不大；鞍鋼今年出口安排了126萬噸，同比下降近五成。“現(xiàn)在出口競爭激烈，拿不到訂單，即使拿到也是低價訂單，接了就得賠本，出口很困難，烏克蘭等中亞市場不行，印度市場競爭也很激烈，所以現(xiàn)在賠本的訂單公司一律不接。”馬鋼人士說。
單尚華表示，目前我國已成為國際不銹鋼復(fù)合管護欄市場的高點，國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄出口缺乏國際市場競爭力，由于歐元、英鎊、盧布、澳元、韓元等貨幣兌美元貶值，導(dǎo)致人民幣升值，使以美元計價的我國產(chǎn)品出口削弱了應(yīng)有的競爭力。目前國際市場需求萎縮，板管帶不銹鋼復(fù)合管護欄產(chǎn)品需求萎縮更加嚴重。三月份我國很有可能成為不銹鋼復(fù)合管護欄凈進口國。“我們工作重點要進行調(diào)整，變應(yīng)訴為起訴，加大反傾銷調(diào)查的力度。”這也是中鋼協(xié)近幾年首次提出對進口不銹鋼復(fù)合管護欄加大反傾銷調(diào)查。
4月1日開始，雖然財政部將部分冷軋、不銹鋼及取向硅鋼、合金鋼等產(chǎn)品出口退稅提高至13％。但業(yè)界認為，這低于市場的預(yù)期，也比中國鋼協(xié)報告建議的提高出口退稅品種少。分析人士表示，此次調(diào)整方案中普碳不銹鋼復(fù)合管護欄非常有限，所占不銹鋼復(fù)合管護欄出口總量比重有限，況且退稅上調(diào)無法改變外部需求萎縮這一現(xiàn)實，收效恐不理想，不銹鋼復(fù)合管護欄出口低迷態(tài)勢難改。隨著冷軋、硅鋼出口退稅提高8個百分點，廠商出口報價便可相應(yīng)下調(diào)，以吸引買方采購。
據(jù)了解，目前我國出口報價相對較高，同時部分國家冷卷出口到中國的報價優(yōu)勢更為明顯，如獨聯(lián)體僅為470美元/噸(FOB)，土耳其則為460美元/噸(FOB)，國內(nèi)市場價格則為610美元/噸。部分貿(mào)易商記者向反映，從1月開始，不少港口從俄羅斯等國家進口的不銹鋼復(fù)合管護欄一直在增加，而且價格都要比國內(nèi)價格低。
由于國外不銹鋼復(fù)合管護欄、鋼坯進口價格很低，呈進口大量增加的態(tài)勢，中鋼協(xié)也在建議國家有關(guān)部門采取反傾銷調(diào)查等手段，抑制進口沖擊。
大企業(yè)仍不看好后市
寶鋼股份剛剛公布的年報顯示，寶鋼股份2009年計劃商品坯材銷量2345萬噸，同比增長3.8％；受需求不足和不銹鋼復(fù)合管護欄價格下跌等因素影響，預(yù)算營業(yè)總收入1457億元，同比減少23.9％。表明國內(nèi)不銹鋼復(fù)合管護欄龍頭在產(chǎn)量上保持了極為謹慎的態(tài)度，而總收入的減少意味著噸鋼利潤的下降。
寶鋼股份董事長徐樂江在本周的2008年度業(yè)績網(wǎng)上說明會上表示，全球經(jīng)濟危機帶來的全球不銹鋼復(fù)合管護欄需求萎縮，加上國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩，國家經(jīng)濟振興計劃轉(zhuǎn)化為不銹鋼復(fù)合管護欄需求尚待時日，2季度不銹鋼復(fù)合管護欄價格仍將在低位波動。短期來看，不銹鋼復(fù)合管護欄市場供大于求的基本格局短時間難以改變。另外，由于不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)整體技術(shù)水平的提升，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭越來越激烈，競爭環(huán)境更加嚴峻。
而上世紀九十年代聞名遐邇的模擬市場成本核算的“邯鋼經(jīng)驗”再度“吃香”起來。寶鋼集團在2009年工作會議上提出，寶鋼將以市場為中心，以用戶需求為驅(qū)動，建立“倒逼機制”以適應(yīng)市場和發(fā)展戰(zhàn)略的需求。要求倒逼營銷、采購體系和生產(chǎn)體系的協(xié)同，倒逼產(chǎn)品成本的競爭力，抓住“噸鋼邊際貢獻”這一關(guān)鍵指標，噸鋼邊際貢獻小于或等于零的，該停產(chǎn)的停產(chǎn)，管理費用等固定成本和市場需求不匹配的費用大大壓縮；以產(chǎn)品成本的底線，倒逼原燃料的采購價格、優(yōu)化原燃料的結(jié)構(gòu)；倒逼技術(shù)創(chuàng)新、新品研發(fā)的市場適配性；倒逼投資項目的投資回報約束機制。
鞍鋼總經(jīng)理張曉剛也向記者表示，今年不銹鋼復(fù)合管護欄價格的起伏會比較頻繁，不銹鋼復(fù)合管護欄企業(yè)的效益也不會太樂觀
“不銹鋼復(fù)合管護欄后市不樂觀，國內(nèi)幾大不銹鋼復(fù)合管護欄廠家新投產(chǎn)項目今年將進入市場，而6億噸產(chǎn)能需要GDP增長在12％左右才能得到發(fā)揮。”寶鋼集團副總經(jīng)理馬國強說。
而河北不銹鋼復(fù)合管護欄集團副總經(jīng)理劉明哲表示，今年形勢不容樂觀，從調(diào)研情況看，規(guī)劃的鐵路投資已使用了一部分，國家新增投資還未顯現(xiàn)，地方投資也未立竿見影。其對國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增加20％落實更為關(guān)注，因為這對不銹鋼復(fù)合管護欄的拉動在下半年會明顯一些。“今年國有企業(yè)比民營企業(yè)更困難。” (來源：上海證券報 徐虞利)
