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印度不銹鋼復合管護欄巨頭籌8億美元為國際并購
作者:admin 發布于:2017-7-21 8:24 Friday
據印度當地媒體最新報道,該國最大的不銹鋼復合管護欄公司塔塔不銹鋼復合管護欄日前宣布,其通過發行外幣可轉換債券(CARS)成功籌集875億美元資金。
塔塔不銹鋼復合管護欄在公告中說,本次發行的外幣可轉債中還包括了15億美元的綠鞋期權(一種超額配股權)。投資者認購踴躍,認購額達到籌資目標額度的兩倍多。公司將提出申請,將本次發行的可轉債在海外證券市場上市,供二級市場投資者購買。
據悉,塔塔不銹鋼復合管護欄公司本次可轉債的初始發行價格約為每股8766盧比(1美元約合405盧比),相對于該公司6日股票收盤價有35%的溢價。
塔塔不銹鋼復合管護欄公司稱,本次籌資部分是為了用于完成對另一家不銹鋼復合管護欄企業英荷科魯斯集團的收購。按照最新數據,如果加上負債和額外支出,塔塔不銹鋼復合管護欄對英荷科魯斯集團的收購總費用已經達到137億美元。
可轉換債券是一種融合債券和股票特點的混合融資工具。一般而言,投資者既可以持有債券到期以獲得固定利息收入,也可以在約定時限后將債券轉為普通股,作為股東分享企業成長帶來的回報。(上海證券報)
塔塔不銹鋼復合管護欄在公告中說,本次發行的外幣可轉債中還包括了15億美元的綠鞋期權(一種超額配股權)。投資者認購踴躍,認購額達到籌資目標額度的兩倍多。公司將提出申請,將本次發行的可轉債在海外證券市場上市,供二級市場投資者購買。
據悉,塔塔不銹鋼復合管護欄公司本次可轉債的初始發行價格約為每股8766盧比(1美元約合405盧比),相對于該公司6日股票收盤價有35%的溢價。
塔塔不銹鋼復合管護欄公司稱,本次籌資部分是為了用于完成對另一家不銹鋼復合管護欄企業英荷科魯斯集團的收購。按照最新數據,如果加上負債和額外支出,塔塔不銹鋼復合管護欄對英荷科魯斯集團的收購總費用已經達到137億美元。
可轉換債券是一種融合債券和股票特點的混合融資工具。一般而言,投資者既可以持有債券到期以獲得固定利息收入,也可以在約定時限后將債券轉為普通股,作為股東分享企業成長帶來的回報。(上海證券報)