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包鋼集團不銹鋼復合管護欄主業整體上市
作者：admin 發布于：2013-4-13 17:21 Saturday
10月31日，包鋼股份將以向包鋼集團定向發行30.32億A股及支付一部分現金作為對價，收購集團不銹鋼復合管護欄主業資產。有關資產凈值為69.75億元
向包鋼集團定向增發30.32億股
包鋼股份裝入集團不銹鋼復合管護欄主業資產
10月31日，包鋼股份(600010)與大股東包鋼集團簽署《購買協議》，將以向大股東定向發行30.32億A股及支付一部分現金作為對價，收購包鋼集團不銹鋼復合管護欄主業資產，實現集團不銹鋼復合管護欄主業整體上市。
包鋼股份此次購買的資產包括包鋼集團下屬煉鐵廠、一煉不銹鋼復合管護欄廠家、一軋廠和特不銹鋼復合管護欄廠家等18家單位，以及生產部、設備動力部和技術質量部等職能部門的資產、負債和業務。經評估，上述資產凈值為69.75億元。本次資產購買完成后，除存在股權問題的包頭天誠線材有限公司外，集團全部不銹鋼復合管護欄主業資產進入上市公司，尚留在集團的主要是礦業產業、稀土產業和非鋼產業等三大板塊的資產。
本次發行的新股每股定價2.30元，30.32億股折合約69.74億元，所收購資產的市場扣除購買資金的差額部分，由公司在交割審計報告出具后一個月內以現金補足。
由于歷史原因，包鋼股份僅擁有部分煉鋼和部分軋鋼資產，煉焦、煉鐵、其他部分煉鋼和部分軋鋼等相關資產與業務留在包鋼集團內部。產業鏈的分割不僅不利于生產的統籌規劃、統一布局，同時造成公司與包鋼集團之間大量的關聯交易。這也對過去包鋼股份的行情表現帶來負面影響，有機構研究員在調研后曾表示，公司盡管業績良好，但關聯交易額巨大，因此風險不可控。
本次購買完成后，包鋼股份將擁有包括煉鐵、煉鋼和軋鋼等核心生產工序在內的不銹鋼復合管護欄生產工藝流程，及其與之配套的能源輔助系統，有助于減少關聯交易，提高收益水平，增強抗風險能力。購買后公司擁有完整的公輔設施，擁有與不銹鋼復合管護欄生產配套的能源動力系統，可以有效配置資源。
公司表示，購買完成后，不銹鋼復合管護欄各生產環節的利潤均在新公司集中體現。隨著生產、管理、研發、銷售等各方面協同效應的逐步發揮和釋放，公司的綜合成本會降低，從而提升新公司的盈利水平。收購后公司2006年備考的全面攤薄后的每股收益達到0.231元，較收購前增長19.88%。同時公司的關聯交易額也將有較大下降。本次購買完成后，公司2006年上半年備考的關聯交易總額30億元，較未收購前的73億元有較大幅度下降。
公司表示，本次購買完成后，按照扁平化管理的要求，將對不銹鋼復合管護欄主業的各類資源及業務進行整合，實現集中經營和集中管理。公司將對銷售公司、物資供應公司等單位的銷售、采購業務進行集中，通過與其他產業公司簽訂合同，委托代理有關業務，同時組建物流中心。公司也將建立一級核算體系，各項業務實行全面的集中統一管理。(中國證券報)
向包鋼集團定向增發30.32億股
包鋼股份裝入集團不銹鋼復合管護欄主業資產
10月31日，包鋼股份(600010)與大股東包鋼集團簽署《購買協議》，將以向大股東定向發行30.32億A股及支付一部分現金作為對價，收購包鋼集團不銹鋼復合管護欄主業資產，實現集團不銹鋼復合管護欄主業整體上市。
包鋼股份此次購買的資產包括包鋼集團下屬煉鐵廠、一煉不銹鋼復合管護欄廠家、一軋廠和特不銹鋼復合管護欄廠家等18家單位，以及生產部、設備動力部和技術質量部等職能部門的資產、負債和業務。經評估，上述資產凈值為69.75億元。本次資產購買完成后，除存在股權問題的包頭天誠線材有限公司外，集團全部不銹鋼復合管護欄主業資產進入上市公司，尚留在集團的主要是礦業產業、稀土產業和非鋼產業等三大板塊的資產。
本次發行的新股每股定價2.30元，30.32億股折合約69.74億元，所收購資產的市場扣除購買資金的差額部分，由公司在交割審計報告出具后一個月內以現金補足。
由于歷史原因，包鋼股份僅擁有部分煉鋼和部分軋鋼資產，煉焦、煉鐵、其他部分煉鋼和部分軋鋼等相關資產與業務留在包鋼集團內部。產業鏈的分割不僅不利于生產的統籌規劃、統一布局，同時造成公司與包鋼集團之間大量的關聯交易。這也對過去包鋼股份的行情表現帶來負面影響，有機構研究員在調研后曾表示，公司盡管業績良好，但關聯交易額巨大，因此風險不可控。
本次購買完成后，包鋼股份將擁有包括煉鐵、煉鋼和軋鋼等核心生產工序在內的不銹鋼復合管護欄生產工藝流程，及其與之配套的能源輔助系統，有助于減少關聯交易，提高收益水平，增強抗風險能力。購買后公司擁有完整的公輔設施，擁有與不銹鋼復合管護欄生產配套的能源動力系統，可以有效配置資源。
公司表示，購買完成后，不銹鋼復合管護欄各生產環節的利潤均在新公司集中體現。隨著生產、管理、研發、銷售等各方面協同效應的逐步發揮和釋放，公司的綜合成本會降低，從而提升新公司的盈利水平。收購后公司2006年備考的全面攤薄后的每股收益達到0.231元，較收購前增長19.88%。同時公司的關聯交易額也將有較大下降。本次購買完成后，公司2006年上半年備考的關聯交易總額30億元，較未收購前的73億元有較大幅度下降。
公司表示，本次購買完成后，按照扁平化管理的要求，將對不銹鋼復合管護欄主業的各類資源及業務進行整合，實現集中經營和集中管理。公司將對銷售公司、物資供應公司等單位的銷售、采購業務進行集中，通過與其他產業公司簽訂合同，委托代理有關業務，同時組建物流中心。公司也將建立一級核算體系，各項業務實行全面的集中統一管理。(中國證券報)
