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國際海運費暴跌 中方鐵礦價格談判壓力暫時減輕
作者：admin 發布于：2017-10-22 8:51 Sunday
最近十天以來，中國不銹鋼碳素鋼復合管企業陸續與澳大利亞礦業巨頭——力拓集團(Rio Tinto Group，以下簡稱力拓)完成鐵礦石價格談判，并達成協議，確立了2008年度鐵礦基準價格。
其中，上海寶鋼集團有限公司(以下簡稱寶鋼)接受了力拓出產的澳洲鐵礦石平均85%的價格漲幅。這是澳大利亞鐵礦石公司20年以來最大的價格漲幅。
對此，市場各方表現不一。6月24日，寶鋼接受力拓漲價之后第二天，寶鋼股份報收于906元/股，比前一個交易日下跌了783%。與此相反，6月24日，其他各大不銹鋼碳素鋼復合管公司股價都出現了不同程度的漲幅：鞍鋼收盤價為1369元，漲幅209%；首鋼收盤價為453元，漲幅157%；廣鋼收盤價為503元，漲幅702%；唐鋼收盤價為1125元，漲幅227%。
不銹鋼碳素鋼復合管行業業內則普遍“如釋重負”。“沒有超出漲價預期”是多位業內人士對記者的回答。據悉，不銹鋼碳素鋼復合管業同業協會當初的漲價預期是65%，且不會低于此前與巴西礦業巨頭——淡水河谷(Companhia Vale Do Rio Doce，通稱Vale)達成的漲價幅度。
但是，截至目前，鐵礦石仍無法實現“價高者得天下”，令業界普遍謹慎的是世界鐵礦石巨頭的第三家——澳大利亞必和必拓礦業公司(Broken Hill Proprietary Billiton，簡稱BHP)。截至7月1日，必和必拓仍未表示是否認可類似的價格條款。在中國不銹鋼碳素鋼復合管企業與力拓談判之前，必和必拓曾經公開表示，漲價是首要條款，但同時將就現有的鐵礦石銷售模式與需求商進行談判。漲價，只是鐵礦石談判桌上的一種“調色劑”，在全球能源價格和不銹鋼碳素鋼復合管市場的大舞臺上，有一場圍繞鐵礦石的浮世繪。
不銹鋼碳素鋼復合管企業不怕漲價？
“此次鐵礦石價格上調所帶來的全行業噸鋼成本增加，沒有超過50元/噸?！边@是完成價格談判的鞍鋼股份給媒體記者的回答。
生產成本始終是中國不銹鋼碳素鋼復合管企業的“命門”，特別是在通貨膨脹高燒不退的2008年。6月20日開始，成品油的價格上調幅度達18%，自7月1日起工業用電價格也將提高38%左右。同時，煤炭供應日益緊張，山西出省焦炭價格6月份一個月內累計漲價達600元/噸。能耗大戶不銹鋼碳素鋼復合管企業的生產成本可謂“驟升”。
但是，僅以鐵礦石來看，不銹鋼碳素鋼復合管企業似乎信心十足，他們的“底氣”來自鐵礦石目前的市場供給?！皬娜蚴袌鰜砜矗F礦石呈現供需平衡甚至供大于求的狀態，前4個月國內鐵礦石供大于求總計高達2345萬噸。” 中國不銹鋼碳素鋼復合管工業協會常務副會長羅冰生不久前撰文說，根據不銹鋼碳素鋼復合管產量測算，今年前4個月，全球相應增加鐵礦石消耗2711萬噸，其中，中國增加鐵礦石消耗1920萬噸，占全球增量的7082%?；ㄆ煦y行最新報告指出，中國國內鐵礦石產量可以滿足不銹鋼碳素鋼復合管企業超過一半的需求。
就目前來看，旺盛的消費需求使得不銹鋼碳素鋼復合管企業可以通過漲價，從容應對生產成本高漲。多家上市不銹鋼碳素鋼復合管企業都公開表示，他們不但已經通過年度財務預算做好了漲價應對，而且，即將通過提高銷售價來化解生產成本上升。市場上一度傳出寶鋼將在8月每噸不銹鋼碳素鋼復合管提價200元的未經確認消息。
不銹鋼碳素鋼復合管行業研究者甚至認為，此次鐵礦石漲價，將令大型不銹鋼碳素鋼復合管企業“竊喜”。因此，能源資源價格的上漲，將使得中小不銹鋼碳素鋼復合管廠自動清除出局，加速行業整合。進而，中小不銹鋼碳素鋼復合管廠供給的減少，將使得大型不銹鋼碳素鋼復合管企業能夠通過漲價從容化解成本壓力。君太證券行業分析師趙君波認為，寶鋼在敲定空前高昂的澳洲鐵礦石合同價的第二天，就宣布了新的投資擴產計劃——出資287億元兼并廣東的韶鋼和廣鋼，以增加1000萬噸的煉鋼能力，這就是一個有力的證明。
事實上，受當前國內不銹鋼碳素鋼復合管消費市場的制約，以及宏觀面上銀根緊縮的政策作用，中小不銹鋼碳素鋼復合管企業主要的壓力是通貨膨脹和資金緊缺。同時，環保、限制低附加值產品出口、結構調整和重組整合也都是中小不銹鋼碳素鋼復合管企業整合出局的影響因素。
來自海外市場的需求同樣對中國不銹鋼碳素鋼復合管業構成有力支撐。中國實施了嚴厲的抑制出口政策——提高不銹鋼碳素鋼復合管出口稅，導致今年不銹鋼碳素鋼復合管出口數量已經出現明顯的下降。但是，同期國際市場不銹鋼碳素鋼復合管價格卻出現了節節走高的局面。記者查閱的海關統計資料顯示，雖然今年前4個月中國出口不銹鋼碳素鋼復合管數量下降，出口金額卻出現增加。業內人士表示，“現在中國不銹鋼碳素鋼復合管廠家對于出口非常踴躍，未來幾個月很可能出現出口量居高不下的局面。”
海運費影響幾何？
力拓、必和必拓、淡水河谷之所以被稱作鐵礦石三巨頭，是因為此三家掌控了世界鐵礦石70%以上的海運量。也因此，全球鐵礦石貿易市場事實上應該被稱作“全球鐵礦石海運貿易市場”，海運價格足以撩撥這個市場的神經。
在此輪鐵礦石談判中，力拓、必和必拓提出的漲價理由中，首要的就是“海運費補償”問題：根據“同物同價”的原則，中國不銹鋼碳素鋼復合管企業應該通過鐵礦石價格，來消除巴西鐵礦石與澳大利亞鐵礦石在離岸價上的差距。幾輪談判下來，力拓和必和必拓甚至發表聲明，稱如果7月1日前不能達成漲價協議，將終止與中國不銹鋼碳素鋼復合管企業的長期合同，而將所產鐵礦石轉賣國際現貨市場。
中國不銹鋼碳素鋼復合管企業提取的進口鐵礦石，以到岸價結算——包括離岸價和海運費兩個部分。根據以往的貿易經驗，中國不銹鋼碳素鋼復合管企業需要承擔的海運費有時甚至占到鐵礦石到岸價的一半。根據中國國際海運網的實時數據，從2007年6月至今，巴西、澳大利亞到中國的海運費一直處于上漲過程。2008年6月2日，記者查閱到的資料顯示，當日，巴西圖巴朗港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運費為10875美元/噸；澳大利亞西澳港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運費5054美元/噸?？梢钥闯?，兩個海運費差異明顯。
轉機出現在6月10日左右。6月13日，上海航運交易所信息部就當前鐵礦石海運市場發布重要述評報告，稱“巴西至中國的海運費暴跌1489%。澳大利亞到中國的海運費暴跌3153%，創歷史跌幅之最?！碑斎?，記者查閱到的鐵礦石海運費為：巴西圖巴朗至北倉9250美元/噸，西澳丹皮爾至北侖3482美元/噸，比前一個周末分別下跌1489%和3153%。海運費也因此成為當時正處于談判桌上的中國不銹鋼碳素鋼復合管企業的一張“好牌”。
海運市場一度是投機者的樂園。投機者一般通過FFA(Forward Freight Agreements，干散貨市場遠期運費協議)進行投機：貨主與船東簽訂合同，規定在某條航線上運輸的貨量、船型及運價，通過合同價與真實運價之間的差價來投資。因為海運行業的大宗運輸特征，海運費成為此種投機的重要目標。
因此，市場有傳言，“中國不銹鋼碳素鋼復合管生產商突然中止了從澳洲和巴西運往中國的鐵礦石貨盤租船業務，導致海運費暴跌”。但中國國際貨運代理協會分析員楊智超認為，“這次暴跌的主要原因是港口的鐵礦石疏港行動取得了明顯效果。”
據楊智超介紹，在鐵礦石進口環節，港口積壓是影響海運費的一個重要因素。大量鐵礦石進口到港后，由于無法及時疏導，往往需要在港口積壓一段時間。這樣的現狀很快就會傳導到船方：原定航線周期計劃會被打亂，于是，海運市場因運力不足會推高海運費。
因此，從今年5月中旬開始，不銹鋼碳素鋼復合管行業的相關部門在各港口開展了疏港大行動。據報道，通過計算海關統計數據，當時積存在各港口的鐵礦石達到1700萬噸之多。6月12日，國家發改委聯合交通部、鐵道部、商務部下發了《關于對港存進口鐵礦石進行疏港的通知》，要求各方“集體總動員”：不銹鋼碳素鋼復合管企業發揮內部礦石料場的堆放能力、貿易商將存貨盡快明確流向并銷往相關不銹鋼碳素鋼復合管企業、鐵路交通部門積極提供配合、各港口則在自查的同時按規定加收滯港、堆存等費用，多方齊動以盡快疏出滯存港口的鐵礦石、減輕港口壓力。因此，業界認為，疏港行動直接影響了海運費的價格波動。
來源：中國經濟時報
其中，上海寶鋼集團有限公司(以下簡稱寶鋼)接受了力拓出產的澳洲鐵礦石平均85%的價格漲幅。這是澳大利亞鐵礦石公司20年以來最大的價格漲幅。
對此，市場各方表現不一。6月24日，寶鋼接受力拓漲價之后第二天，寶鋼股份報收于906元/股，比前一個交易日下跌了783%。與此相反，6月24日，其他各大不銹鋼碳素鋼復合管公司股價都出現了不同程度的漲幅：鞍鋼收盤價為1369元，漲幅209%；首鋼收盤價為453元，漲幅157%；廣鋼收盤價為503元，漲幅702%；唐鋼收盤價為1125元，漲幅227%。
不銹鋼碳素鋼復合管行業業內則普遍“如釋重負”。“沒有超出漲價預期”是多位業內人士對記者的回答。據悉，不銹鋼碳素鋼復合管業同業協會當初的漲價預期是65%，且不會低于此前與巴西礦業巨頭——淡水河谷(Companhia Vale Do Rio Doce，通稱Vale)達成的漲價幅度。
但是，截至目前，鐵礦石仍無法實現“價高者得天下”，令業界普遍謹慎的是世界鐵礦石巨頭的第三家——澳大利亞必和必拓礦業公司(Broken Hill Proprietary Billiton，簡稱BHP)。截至7月1日，必和必拓仍未表示是否認可類似的價格條款。在中國不銹鋼碳素鋼復合管企業與力拓談判之前，必和必拓曾經公開表示，漲價是首要條款，但同時將就現有的鐵礦石銷售模式與需求商進行談判。漲價，只是鐵礦石談判桌上的一種“調色劑”，在全球能源價格和不銹鋼碳素鋼復合管市場的大舞臺上，有一場圍繞鐵礦石的浮世繪。
不銹鋼碳素鋼復合管企業不怕漲價？
“此次鐵礦石價格上調所帶來的全行業噸鋼成本增加，沒有超過50元/噸?！边@是完成價格談判的鞍鋼股份給媒體記者的回答。
生產成本始終是中國不銹鋼碳素鋼復合管企業的“命門”，特別是在通貨膨脹高燒不退的2008年。6月20日開始，成品油的價格上調幅度達18%，自7月1日起工業用電價格也將提高38%左右。同時，煤炭供應日益緊張，山西出省焦炭價格6月份一個月內累計漲價達600元/噸。能耗大戶不銹鋼碳素鋼復合管企業的生產成本可謂“驟升”。
但是，僅以鐵礦石來看，不銹鋼碳素鋼復合管企業似乎信心十足，他們的“底氣”來自鐵礦石目前的市場供給?！皬娜蚴袌鰜砜矗F礦石呈現供需平衡甚至供大于求的狀態，前4個月國內鐵礦石供大于求總計高達2345萬噸。” 中國不銹鋼碳素鋼復合管工業協會常務副會長羅冰生不久前撰文說，根據不銹鋼碳素鋼復合管產量測算，今年前4個月，全球相應增加鐵礦石消耗2711萬噸，其中，中國增加鐵礦石消耗1920萬噸，占全球增量的7082%?；ㄆ煦y行最新報告指出，中國國內鐵礦石產量可以滿足不銹鋼碳素鋼復合管企業超過一半的需求。
就目前來看，旺盛的消費需求使得不銹鋼碳素鋼復合管企業可以通過漲價，從容應對生產成本高漲。多家上市不銹鋼碳素鋼復合管企業都公開表示，他們不但已經通過年度財務預算做好了漲價應對，而且，即將通過提高銷售價來化解生產成本上升。市場上一度傳出寶鋼將在8月每噸不銹鋼碳素鋼復合管提價200元的未經確認消息。
不銹鋼碳素鋼復合管行業研究者甚至認為，此次鐵礦石漲價，將令大型不銹鋼碳素鋼復合管企業“竊喜”。因此，能源資源價格的上漲，將使得中小不銹鋼碳素鋼復合管廠自動清除出局，加速行業整合。進而，中小不銹鋼碳素鋼復合管廠供給的減少，將使得大型不銹鋼碳素鋼復合管企業能夠通過漲價從容化解成本壓力。君太證券行業分析師趙君波認為，寶鋼在敲定空前高昂的澳洲鐵礦石合同價的第二天，就宣布了新的投資擴產計劃——出資287億元兼并廣東的韶鋼和廣鋼，以增加1000萬噸的煉鋼能力，這就是一個有力的證明。
事實上，受當前國內不銹鋼碳素鋼復合管消費市場的制約，以及宏觀面上銀根緊縮的政策作用，中小不銹鋼碳素鋼復合管企業主要的壓力是通貨膨脹和資金緊缺。同時，環保、限制低附加值產品出口、結構調整和重組整合也都是中小不銹鋼碳素鋼復合管企業整合出局的影響因素。
來自海外市場的需求同樣對中國不銹鋼碳素鋼復合管業構成有力支撐。中國實施了嚴厲的抑制出口政策——提高不銹鋼碳素鋼復合管出口稅，導致今年不銹鋼碳素鋼復合管出口數量已經出現明顯的下降。但是，同期國際市場不銹鋼碳素鋼復合管價格卻出現了節節走高的局面。記者查閱的海關統計資料顯示，雖然今年前4個月中國出口不銹鋼碳素鋼復合管數量下降，出口金額卻出現增加。業內人士表示，“現在中國不銹鋼碳素鋼復合管廠家對于出口非常踴躍，未來幾個月很可能出現出口量居高不下的局面。”
海運費影響幾何？
力拓、必和必拓、淡水河谷之所以被稱作鐵礦石三巨頭，是因為此三家掌控了世界鐵礦石70%以上的海運量。也因此，全球鐵礦石貿易市場事實上應該被稱作“全球鐵礦石海運貿易市場”，海運價格足以撩撥這個市場的神經。
在此輪鐵礦石談判中，力拓、必和必拓提出的漲價理由中，首要的就是“海運費補償”問題：根據“同物同價”的原則，中國不銹鋼碳素鋼復合管企業應該通過鐵礦石價格，來消除巴西鐵礦石與澳大利亞鐵礦石在離岸價上的差距。幾輪談判下來，力拓和必和必拓甚至發表聲明，稱如果7月1日前不能達成漲價協議，將終止與中國不銹鋼碳素鋼復合管企業的長期合同，而將所產鐵礦石轉賣國際現貨市場。
中國不銹鋼碳素鋼復合管企業提取的進口鐵礦石，以到岸價結算——包括離岸價和海運費兩個部分。根據以往的貿易經驗，中國不銹鋼碳素鋼復合管企業需要承擔的海運費有時甚至占到鐵礦石到岸價的一半。根據中國國際海運網的實時數據，從2007年6月至今，巴西、澳大利亞到中國的海運費一直處于上漲過程。2008年6月2日，記者查閱到的資料顯示，當日，巴西圖巴朗港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運費為10875美元/噸；澳大利亞西澳港至北侖、寶山港平均鐵礦石海運費5054美元/噸?？梢钥闯?，兩個海運費差異明顯。
轉機出現在6月10日左右。6月13日，上海航運交易所信息部就當前鐵礦石海運市場發布重要述評報告，稱“巴西至中國的海運費暴跌1489%。澳大利亞到中國的海運費暴跌3153%，創歷史跌幅之最?！碑斎?，記者查閱到的鐵礦石海運費為：巴西圖巴朗至北倉9250美元/噸，西澳丹皮爾至北侖3482美元/噸，比前一個周末分別下跌1489%和3153%。海運費也因此成為當時正處于談判桌上的中國不銹鋼碳素鋼復合管企業的一張“好牌”。
海運市場一度是投機者的樂園。投機者一般通過FFA(Forward Freight Agreements，干散貨市場遠期運費協議)進行投機：貨主與船東簽訂合同，規定在某條航線上運輸的貨量、船型及運價，通過合同價與真實運價之間的差價來投資。因為海運行業的大宗運輸特征，海運費成為此種投機的重要目標。
因此，市場有傳言，“中國不銹鋼碳素鋼復合管生產商突然中止了從澳洲和巴西運往中國的鐵礦石貨盤租船業務，導致海運費暴跌”。但中國國際貨運代理協會分析員楊智超認為，“這次暴跌的主要原因是港口的鐵礦石疏港行動取得了明顯效果。”
據楊智超介紹，在鐵礦石進口環節，港口積壓是影響海運費的一個重要因素。大量鐵礦石進口到港后，由于無法及時疏導，往往需要在港口積壓一段時間。這樣的現狀很快就會傳導到船方：原定航線周期計劃會被打亂，于是，海運市場因運力不足會推高海運費。
因此，從今年5月中旬開始，不銹鋼碳素鋼復合管行業的相關部門在各港口開展了疏港大行動。據報道，通過計算海關統計數據，當時積存在各港口的鐵礦石達到1700萬噸之多。6月12日，國家發改委聯合交通部、鐵道部、商務部下發了《關于對港存進口鐵礦石進行疏港的通知》，要求各方“集體總動員”：不銹鋼碳素鋼復合管企業發揮內部礦石料場的堆放能力、貿易商將存貨盡快明確流向并銷往相關不銹鋼碳素鋼復合管企業、鐵路交通部門積極提供配合、各港口則在自查的同時按規定加收滯港、堆存等費用，多方齊動以盡快疏出滯存港口的鐵礦石、減輕港口壓力。因此，業界認為，疏港行動直接影響了海運費的價格波動。
來源：中國經濟時報
