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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
2011年是“十二五”的開局之年，我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢良好，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場因基礎(chǔ)設(shè)施投資和工業(yè)生產(chǎn)的平穩(wěn)增長，特別是國家對于保障性住房投資力度的加大，需求較為旺盛，帶動(dòng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)大幅增長。但在供大于求和不銹鋼碳素鋼復(fù)合管金融屬性日益增強(qiáng)的形勢下，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場波動(dòng)頻繁。
2012年是我國實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，我國經(jīng)濟(jì)仍將面臨國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境不穩(wěn)定、內(nèi)外需放緩的局面，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)將在“十二五”規(guī)劃和市場對資源有效配置的共同作用下，推進(jìn)兼并重組，淘汰落后和過剩產(chǎn)能，逐步提升產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整結(jié)構(gòu)，推動(dòng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)整體競爭力。
一、2011年國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場回顧
2011年，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，歐債危機(jī)進(jìn)一步深化蔓延，全球金融市場動(dòng)蕩,形勢嚴(yán)峻。由于外圍經(jīng)濟(jì)的不確定和不穩(wěn)定性，再加上國內(nèi)通脹壓力持續(xù)加大，在控通脹穩(wěn)物價(jià)的主基調(diào)下，貨幣緊縮政策持續(xù)，對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)鏈特別是中小企業(yè)造成嚴(yán)重影響，企業(yè)融資困難，企業(yè)經(jīng)營困難。而國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量高位釋放，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管下游需求增速放緩，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場在供大于求、金融屬性凸顯的整體形勢下，呈現(xiàn)頻繁波動(dòng)特征。
1、國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場價(jià)格波動(dòng)頻率加快
2011年，在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、供給大于需求的形勢下，我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場波動(dòng)頻繁，經(jīng)歷了以下7個(gè)階段(詳見圖1-1)：
第一階段 通脹拉動(dòng)上漲期 (從年初至2月中旬)
第二階段 節(jié)后探底期 (從2月中旬至3月中旬)
第三階段 需求拉動(dòng)震蕩上行期 (從3月中旬至5月上旬)
第四階段 震蕩調(diào)整期 (從5月中旬至6月底)
第五階段 階段性小幅反彈期 (從7月初至8月初)
第六階段 弱勢下行期 (從8月上旬-10月中旬)
第七階段 橫盤整理筑底期 (從10月下旬至年底)
2011年國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場總體呈現(xiàn)前高后低的運(yùn)行態(tài)勢，1-9月蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管全國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管綜合價(jià)格指數(shù)均在180點(diǎn)以上運(yùn)行，5月5日達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)196點(diǎn)。而隨著9月中下旬不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格的大幅下跌，10月下旬不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格暴跌至170點(diǎn)附近后，蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管全國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管綜合價(jià)格指數(shù)在169-174點(diǎn)區(qū)間弱勢運(yùn)行11周，至2011年底，形成年內(nèi)最低點(diǎn)169.5點(diǎn);與年內(nèi)最高點(diǎn)位相比，長材板材全國均價(jià)相差690元(噸價(jià))。
2、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能高位釋放 粗鋼月度日產(chǎn)創(chuàng)下近200萬噸紀(jì)錄
2011年我國粗鋼產(chǎn)量保持著高速增長態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年1-11月，我國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼63098.4萬噸，同比增長9.8%;生產(chǎn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管81014.2萬噸，同比增長13.1%。
2011年1-11月平均日產(chǎn)粗鋼188.9萬噸，其中前9個(gè)月粗鋼日均產(chǎn)量均保持在189萬噸之上，特別是在6月份創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，達(dá)199.8萬噸。9月份以來，由于國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場的大幅下跌，導(dǎo)致不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)利潤率明顯縮水，虧損面擴(kuò)大。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份重點(diǎn)大中型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的銷售利潤率僅為0.47%，創(chuàng)年內(nèi)新低;10月份虧損企業(yè)25家，虧損面擴(kuò)大至32.5%。利潤縮水和虧損面的擴(kuò)大直接導(dǎo)致不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家被迫檢修減產(chǎn)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量大幅下降，11月份粗鋼日產(chǎn)僅為166.3萬噸。預(yù)計(jì)2011年我國粗鋼產(chǎn)量將在6.8億噸左右，同比增長約9%;不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量將在8.8億噸左右，同比增長約11%。
3、基礎(chǔ)設(shè)施、保障房建設(shè)拉動(dòng)長材產(chǎn)量增速高于板帶材
2011年1-11月，我國共生產(chǎn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管81014.2萬噸，同比增長13.1%。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來說，受大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及保障性住房建設(shè)需求拉動(dòng)，長材需求旺盛，長材產(chǎn)量增速明顯高于板帶材。2011年1-11月，我國長材產(chǎn)量同比增長15.7%，比不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總產(chǎn)量增速高出2.6個(gè)百分點(diǎn);而受制造業(yè)需求不旺，特別是汽車、造船、石油、化工、電力、輕工等行業(yè)對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求萎縮影響，板材類產(chǎn)品的產(chǎn)量增速放緩較為明顯，1-11月板帶材產(chǎn)量同比增長9.4%，比不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總產(chǎn)量增速低3.7個(gè)百分點(diǎn)(詳見表1-1)。具體到分品種不銹鋼碳素鋼復(fù)合管來說，輕軌、特厚板、熱軋薄板、冷軋薄板和焊接不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的產(chǎn)量增幅較大，在20%以上;但由于鐵路建設(shè)投資的大幅縮減，導(dǎo)致對鐵路建設(shè)直接用鋼--重軌需求的下降，重軌產(chǎn)量同比下降32.4%。
4、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口仍保持大幅增長
2011年其他國家對我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查依然較多。蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管信息研究中心監(jiān)測顯示，2011年1-12月，共有11個(gè)國家和地區(qū)對我國出口的10種不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品和4種不銹鋼碳素鋼復(fù)合管制品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，調(diào)查類型涉及反傾銷和雙反(反傾銷、反補(bǔ)貼)合并調(diào)查兩種，其中美國和加拿大各有兩起“雙反”調(diào)查，其他均為反傾銷調(diào)查。
2011年，在外需疲軟和人民幣持續(xù)升值的形勢下，我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口仍然保持了較高的增長速度。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年1-11月，我國累計(jì)出口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管4516萬噸，同比增長13.8%;累計(jì)進(jìn)口不銹鋼碳素鋼復(fù)合管1439萬噸，同比下降4.2%。進(jìn)口鋼坯59萬噸，同比上升4.4%。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、鋼坯累計(jì)凈出口折合粗鋼3214萬噸，較2010年全年(2730萬噸)增長17.7%。預(yù)計(jì)2011年全年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口在4900萬噸左右，鋼坯、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進(jìn)出口相抵、折合粗鋼實(shí)現(xiàn)凈出口將超過3400萬噸。
5、下游行業(yè)平穩(wěn)增長 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求較為旺盛
2011年我國政府堅(jiān)持“控通脹、穩(wěn)物價(jià)”作為首要任務(wù)，政策效果逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體較為平穩(wěn)。從工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資這兩大用鋼主體考察指標(biāo)來看，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管下游行業(yè)保持平穩(wěn)增長，拉動(dòng)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求增長。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年1-11月，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長14.0%;固定資產(chǎn)投資269452億元，同比增長24.5%。
2011年，由于我國4萬億投資拉動(dòng)內(nèi)需政策的收尾，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速呈現(xiàn)較大幅度回落，據(jù)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管信息研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長8.1%，較2010年17.9%的增速有較大幅度的回落。特別是鐵路建設(shè)由于事故、資金緊張等因素影響，1-11月鐵路基本建設(shè)投資較去年同期下降了34.7%。
2011年我國保障性住房建設(shè)力度加大，1000萬套保障性安居工程的建設(shè)對于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求的釋放，特別是對于螺紋鋼、線材等建筑不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的需求起到強(qiáng)力支撐，直接拉動(dòng)了建筑用不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場場需求的回升。總體來講，2011年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管下游行業(yè)平穩(wěn)增長，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場整體表現(xiàn)出較為旺盛的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求。
二、2012年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場展望
“十二五”期間，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)將步入轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機(jī)遇，又面臨資源價(jià)格高漲，需求增速趨緩、環(huán)境壓力增大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇，行業(yè)總體上將呈現(xiàn)低增速、低盈利的運(yùn)行態(tài)勢。2012年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)、企業(yè)將在下游需求、產(chǎn)量、出口等增長均放緩的情況下，尋求新的平衡和生存空間。
1、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求仍保持增長 增速將趨于放緩
2012年，將是我國政府的換屆之年，也是我國各項(xiàng)規(guī)劃集中啟動(dòng)實(shí)施的一年，我國將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，以穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)增速在8.6-9%之間。
2012年，對于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管下游行業(yè)來說，從國家政策層面和宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境看，2012年房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度仍不會放松，預(yù)計(jì)2012年房地產(chǎn)投資增速為22-25%。但另一方面，我國仍將大力推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，計(jì)劃新開工建設(shè)保障性住房和棚戶區(qū)改造住房700萬套以上，基本建成500萬套以上，竣工量高于2011年。而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資和工業(yè)生產(chǎn)的增長速度也將較2011年有所放緩，預(yù)計(jì)2012年我國規(guī)模以上工業(yè)增加值增長11%左右。整體來講，下游行業(yè)對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管需求的增長將會減緩。
2、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)加快轉(zhuǎn)型 粗鋼產(chǎn)量小幅增長
“十二五”時(shí)期，我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)將通過集中推進(jìn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的提升，推進(jìn)節(jié)能減排和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)自主創(chuàng)新能力，淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，強(qiáng)化鐵礦石資源保障體系建設(shè)，加快兼并重組等幾個(gè)方面來提升不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)整體水平。工信部指出，“十二五”時(shí)期，淘汰煉鐵落后產(chǎn)能4800萬噸，煉鋼4800萬噸。近期國務(wù)院總理溫家寶在湖南考察時(shí)指出，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩的問題，必須采取果斷措施，實(shí)行兼并重組，削減過剩產(chǎn)能。
2012年將是我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能的攻堅(jiān)期。我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)在7.2億噸左右，增速回落至5%左右。
3、外圍不確定性增加 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口增勢難續(xù)
2012年，全球經(jīng)濟(jì)形勢仍然嚴(yán)峻，復(fù)蘇趨緩，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體結(jié)構(gòu)調(diào)整乏力，受主權(quán)債務(wù)危機(jī)拖累，財(cái)政刺激空間壓縮，而私人部門需求遲遲不能接替公共需求，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足。2012年，雖然發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體仍將維持寬松的貨幣政策，但財(cái)政政策著眼于中長期整頓，即便不爆發(fā)深度危機(jī)，增長也將處于2%以下。新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長雖然好于發(fā)達(dá)國家，但由于國際市場動(dòng)蕩，出口條件惡化，資本流動(dòng)的沖擊正在加大，新興經(jīng)濟(jì)體難以避免波及。因此在全球需求放緩、人民幣升值和貿(mào)易保護(hù)主義仍然盛行的前景下，2012年我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口量或許難以達(dá)到2011年水平，預(yù)計(jì)全年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管出口量保持在4000萬噸左右。
綜上所述，2012年我國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)將面臨國內(nèi)外需求增速放緩的局面。而不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)在“十二五”規(guī)劃的指導(dǎo)下，在兼并重組、節(jié)能減排、淘汰落后和提升不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品質(zhì)量等方面將得到逐步推進(jìn)，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場的結(jié)構(gòu)性過剩將有所好轉(zhuǎn)。蘭格不銹鋼碳素鋼復(fù)合管信息研究中心中長期預(yù)測模型顯示，宏觀經(jīng)濟(jì)因素領(lǐng)先不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格3個(gè)季度左右，2012年一、二季度，宏觀經(jīng)濟(jì)綜合指數(shù)處在下行通道中。目前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行趨勢的底部還未確立，房地產(chǎn)行業(yè)在國家調(diào)控力度仍不放松的政策下，下行趨勢仍將持續(xù);而歐美債務(wù)危機(jī)也難以在短期內(nèi)得以解決，全球經(jīng)濟(jì)形勢動(dòng)蕩將不時(shí)對國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場帶來外部沖擊，預(yù)計(jì)2012年國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場走勢將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢。
