在2007年上半年的OECD不銹鋼碳素鋼復合管委員會第62次例會和世界不銹鋼碳素鋼復合管業整合圓桌會議上，通報了各國不銹鋼碳素鋼復合管業發展狀況，并討論了不銹鋼碳素鋼復合管產能、原材料供應、環境保護、世界不銹鋼碳素鋼復合管業整合等議題，各國對中國不銹鋼碳素鋼復合管業產能過剩、出口激增、環保減排等問題高度關注。 一、世界不銹鋼碳素鋼復合管業發展動向 根據OECD秘書處發布的統計數據，2006年世界不銹鋼碳素鋼復合管業繼續快速發展，各項經濟指標呈積極態勢，但同時也面臨著產能過剩、污染排放、原料漲價等挑戰。 第一，表觀需求旺盛。2006年世界不銹鋼碳素鋼復合管表觀需求量11.13億噸，比2001年增長3.33億噸，年均增速超過7%。一方面，中國、巴西、俄羅斯和印度的工業化和城市化進程加快，汽車、造船、家用電器等下游產業擴張，拉動不銹鋼碳素鋼復合管需求。另一方面，發達國家市場穩定。美國和加拿大的不銹鋼碳素鋼復合管需求分別達到9,934萬噸和1,467萬噸；歐盟25國不銹鋼碳素鋼復合管需求從2002年的1.75億噸上升至2006年的2億噸；日本和韓國的不銹鋼碳素鋼復合管需求分別為7,900萬噸和4,960萬噸。 第二，產量急劇增長。受需求刺激，全球不銹鋼碳素鋼復合管產量高速增長，2006年達到12.4億噸，比2001年增長3.93億噸，年均增速7.9%。其中，中國產量達4.19億噸，同比增長18.5%；印度產量達4,720萬噸，近5年年均增幅10%；巴西產量達3,100萬噸，比2001年增產400萬噸；俄羅斯不銹鋼碳素鋼復合管產業經私有化和技術改造，產量達到7,100萬噸；北美自由貿易區和歐盟25國產量平穩；日本和韓國粗鋼產量分別達1.16億噸和4,850萬噸，近5年年均增速分別為2.5%和2%。 第三，市場集中度提高。2006年以來，世界不銹鋼碳素鋼復合管業快速整合，前10大公司的市場份額，從1980年的21%上升至2006年的27%。安賽樂公司和米塔爾公司（ArcelorMittal）合并，成為橫跨歐盟和北美的世界不銹鋼碳素鋼復合管公司，產量達1.1億噸，占全球總產量約10%；印度塔塔公司（Tata）收購英國克魯斯公司（Corus），產能達2400萬噸，成為世界第5大不銹鋼碳素鋼復合管公司；美國不銹鋼碳素鋼復合管產業加速重組，前3大不銹鋼碳素鋼復合管公司的市場份額從2001年的33%上升到2006年的58%。 第四，面臨諸多挑戰。OECD認為，盡管世界不銹鋼碳素鋼復合管產業總體形勢較好，但存在四個方面的問題：一是不銹鋼碳素鋼復合管產能過剩，目前全球有10.5%的不銹鋼碳素鋼復合管產能過剩，可能發生劇烈貿易摩擦；二是要減少二氧化碳排放，加強環境保護，既要確保不銹鋼碳素鋼復合管產業競爭力，又要兼顧長遠利益，避免國際競爭中的扭曲現象；三是原材料供給不足，供給國的自有產能增加、出口限制、投資壁壘和基礎建設問題可能導致原材料價格進一步上漲；四是人口老齡化將影響不銹鋼碳素鋼復合管業，發達國家大批工人即將退休，需要招募和培訓新工人。 二、各國憂懼中國不銹鋼碳素鋼復合管產業發展 中國不銹鋼碳素鋼復合管產業迅速壯大，各國擔心中國利用出口轉移國內過剩產能，損害其國內產業。 第一，擔心中國出口迅猛，沖擊國際市場。2006年，中國成為世界最大的不銹鋼碳素鋼復合管出口國，出口不銹鋼碳素鋼復合管4,300.7萬噸，鋼坯903.6萬噸，折合成粗鋼5,430.6萬噸，凈出口3,445.1萬噸。在北美市場，中國出口從2005年257.9萬噸激增到2006年601.7萬噸；在歐盟市場，2006年中國出口406萬噸，比2005年增長3倍多。 第二，擔憂中國內需增速放緩，市場集中度下降。2006年，中國不銹鋼碳素鋼復合管產量達4.23億噸，占世界總產量34%，近5年年均增產6,300萬噸，相當于每年增加1個俄羅斯的產量。與此相對，中國粗鋼表觀需求量的增幅卻在減緩，從2003年的25.69%降為2006年的16%。此外，中國不銹鋼碳素鋼復合管業市場集中度下降，2006年500萬噸以上的企業產鋼量所占比重為51.3%，比2005年下降2.8個百分點，200萬噸以下企業增幅達到29.6%。歐盟擔心中國市場分散，小企業過多，可能引發惡性競爭。 第三，要求中國減少排放，加強環境保護。各國在討論環境保護議題時，北美代表指責中國、印度和巴西的不銹鋼碳素鋼復合管公司，一方面可以進入世界資本市場，使用同樣的技術，另一方面又實施更低的環保標準，以損害全球環境為代價，扭曲了國際不銹鋼碳素鋼復合管貿易和投資。國際能源署（IEA）正在研究制定不銹鋼碳素鋼復合管行業減排協議的可行性，日本等國認為，如果可行，中國應該參加此類減排協議。 三、全年預測 展望全年，在國家加強宏觀調控、抑制出口等政策以及和部門不斷加強國際協調的背景下，國際貿易摩擦將出現階段性緩解，但外部環境壓力將長期存在。全年中國不銹鋼碳素鋼復合管產能約5億噸，占全球比重近40%；實際產量將達到4.7億噸左右，過剩產能在3,000萬噸左右。 按一季度日平均出口水平計算，相當于年出口不銹鋼碳素鋼復合管5,730萬噸，比2006年增長33.26%，這種高增長的勢頭不可能繼續保持下去，下半年將會出現回落。從全年發展態勢看，2007年國際不銹鋼碳素鋼復合管市場實際需求預計增長5.9%，雖然保持旺盛增長勢頭，但增幅比2006年下降2.6個百分點，這種情況表明2007年中國不銹鋼碳素鋼復合管產品出口的市場空間縮小。 另外，上游鐵礦石的漲價，將傳導給下游不銹鋼碳素鋼復合管產品，以及引起相關聯的汽車、建材、機械等下游產業的循環漲價，對經濟過熱的影響值得重點關注和提前預警。 新一代不銹鋼碳素鋼復合管生產技術產業化對中國不銹鋼碳素鋼復合管產業構成潛在沖擊。近年來，圍繞節能降耗、清潔能源技術，歐、美、日等紛紛加大科技投入，集中開發新一代不銹鋼碳素鋼復合管生產核心技術，韓國2007年5月末成功啟動了能夠代替高爐工藝的劃時代革新煉鐵技術FINEX商用化設備，大大減少投資成本，更加環保、節能。這一技術將引發不銹鋼碳素鋼復合管產業革命性變化，對正面臨日益增長的節能減排壓力的中國不銹鋼碳素鋼復合管產業，潛在的沖擊不可避免。 四、妥善應對的建議 基于以上情況，建議中國方面應該做到：第一，向各國澄清出口高速增長并非中國政策目標，產量增加是因為市場驅動，中國正逐步淘汰高耗能、高污染的生產設備。第二，關注中國不銹鋼碳素鋼復合管業集中度下降的發展現狀，對不合國際趨勢的現象進行研究，適時提出政策建議。第三，密切跟蹤世界不銹鋼碳素鋼復合管業發展動向，繼續參與OECD不銹鋼碳素鋼復合管委員會有關會議，并做好中美、中歐、中日和中韓等雙邊不銹鋼碳素鋼復合管對話工作。第四，妥善應對貿易摩擦，對反傾銷調查、反補貼調查、可能發生的保障措施和特殊保障措施早作準備。 | 
