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每日股市:新型產業板塊可進勢走強
作者:admin    發布于:2015-11-16 0:02 Monday



“十一五”規劃的核心是全面落實科學發展觀,它要求徹底轉換經濟增長
方式,這對整個產業的布局產生非常重要的影響。股市之所以出現以新能源為
代表的行情就是對這一綱領性文件所做出的反應,我們認為新型產業股的反復
走強仍將會是未來行情的主要內容。



視點之一:全面貫徹落實科學發展觀是中國經濟和社會發展的新思路、新
起點。上周三全文刊出的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十一個五
年規劃的建議》(以下簡稱“建議”),值得我們深入學習和領會。我們認為
“十一五規劃”不僅是對國民經濟和社會發展的宏觀引導,也是對資本市場的
重要引導和推動,如果說目前的股票市場還不足以引發一輪大牛市的話,那么
個股行情的結構調整將此起彼伏地展開,而“十一五規劃”中就給出了行情結
構調整的重大信號。

在關于“十一五規劃”的建議中有三大部分特別值得關注,第一是全面貫
徹落實科學發展觀,第二是推進產業結構優化升級,第三是建設資源節約型、
環境友好型社會。我們注意到,相關內容大約占到了整個“建議”超過10%的篇
幅,我們建議投資者對這篇重要的綱領性文件多加研讀,領會其精神,從而對
產業發展方向形成宏觀把握,并且在此基礎上深入調研相關行業和企業,形成
新的投資策略。事實上早在今年8月份,本公司就反復推出以新能源為代表的新
型產業股,并且率先給出了新能源板塊及其指數,到目前為止被納入到新能源
板塊的個股數量已超過50家,實際數量可能會超過70家,其中能夠形成產業化
規模的上市公司有望超過20家,已經涌現出象G天威、豐原生化、航天機電、湘
電股份、特變電工、風帆股份、安泰科技等大牛股。我們相信在整個新能源產
業中還會有更多的潛力股被發掘出來。總之,我們特別注意到“十一五規劃”
已經將科學發展觀落到實處,這其中與股市關聯度最高的是新能源和節能環保
。我們之所以要發展新能源,新能源之所以是一個新的產業發展方向,這完全
是與中國國民經濟和社會發展的新模式聯系在一起的,也是與全球的資源環境
聯系在一起的。在目前的全球背景下,新能源從綜合效益上看,不僅是可替代
傳統能源的可再生能源,而且還是清潔環保的能源。在形成產業化的初期,人
們更多的看到了例如成本高、投入大、推廣難等劣勢,而忽視了綜合效益高、
清潔環保、可持續發展等優勢,對于絕大部分的機構投資者而言,用傳統的估
值方法很難對相關上市公司進行準確估值,但問題恰恰在于新型產業是無法用
傳統估值手段進行估值的,全部的原因就在于一個“新”字;如果我們用傳統
手段去估值G天威的話,可能只會給出三元錢的估值,但該股目前已經站穩在13
元以上,這樣的案例并非一個而是一群,我們重點推薦的航天機電上周又創出7
元以上的新高,象核能板塊中又有中成股份、升華拜克、中核科技等創出近期
新高,這樣的案例已經越來越多。在大盤重心略有降低的背景下,已經有大資
金反復流入新能源板塊,這是一個不爭的事實,而更多的新能源個股仍舊值得
投資者充分關注。

視點之二:關注核能和煤炭新能源。核能的代表股有三家,中核科技因為
有一個“核”字而吸引了投資者的普遍關注,但事實上具備產業化機會的個股
還包括中成股份(000151)和升華拜克(600226)。中成股份作為一家中央直
屬企業下屬的公司,擁有龐大的項目和技術資源儲備,并獲得了國際原子能機
構和我國科技部的支持,在核能研究應用領域處于領先地位。公司擁有我國獨
立研究開發的低溫供熱堆,與清華大學、國家電力公司組建中清源核能科技有
限公司共同合作開發利用核能新技術,募集資金項目中曾有承接摩洛哥王國核
能海水淡化示范項目,而公司的合作方清華核能研究院是我國最早的核能科學
技術研究基地之一。另一家公司升華拜克旗下的湖州鋯谷科技公司已成為中國
最大的鋯生產企業之一,鋯具有突出的核性能,是發展原子能工業不可缺少的
材料,我國大型核電站普遍都用鋯材,目前全球鋯市場供不應求,而公司中報
和三季報均顯示鋯系列產品已占到主營業務收入的22%,這是一個非常重要的公
開披露信息。事實上中成股份和升華拜克都曾經是南方證券的重倉股,02年以
后都出現了大幅度的暴跌,打開周線可以清楚地看到,盡管這兩家個股短線已
出現較大漲幅,但與歷史跌幅相比尚處在底部區域,而且升華拜克市盈率為22
倍,動態市盈率不到20倍,中成股份市盈率25倍,動態市盈率為23倍,兩家公
司都在上周公布了三季報,短線強勢突破值得關注。

除了核能以外,我們認為煤炭新能源值得特別關注,作為一個貧油富煤的
國家,燃料甲醇、煤變油等替代新能源將成為非常現實的、有絕對比較優勢的
選擇。今年下半年來,從山西到內蒙、從四川到陜西,國內涌現出前所未有的
煤化工產業熱潮,神華集團、兗煤集團、中石化、中石油等國內能源巨頭均投
巨資介入到煤化工領域,其中神華集團在內蒙古總投資超過100億的“煤變油”
項目已經上馬,兗煤集團則擬投資100億元在貴州省開發百萬噸級煤炭液化基地
、投資95.26億元在陜西開發煤炭液化制油項目,而在上市公司中天科股份則成
為中標神華“煤變油”項目PFA制氫裝置的企業。根據測算,煤變油項目如果實
現規模化,其成本相當于每桶價格20至25美元,與目前國際原油價格60美元相
比有巨大的成本優勢,而燃料甲醇與燃料乙醇相比成本至少低出1000元。在煤
炭新能源板塊中,產能具有優勢的企業主要有600188兗州煤業、600740山西焦
化和000683*ST天然,其中山西焦化地處山西,兗煤項目地處陜北榆林,ST天然
地處內蒙,三家公司均處于中國的富煤帶,具有非常好的資源優勢。而在煤炭
新能源技術類的上市公司中,如下三家特別值得關注:第一家是600378天科股
份,非常有意思的是這家股票也一度是南方證券的重倉股,01年以后大幅下跌
,近期底部放量悄悄走強,公司已宣布前三季度業績將同比增長100%,其中標
神華“煤變油”PFA制氫項目僅僅是公司技術儲備的一個小小展示,充分體現了
公司的核心競爭力;第二家是600582天地科技,這是因為該股的大股東為煤炭
科學研究院,而中科院山西煤化所則是旗下單位,公司已經在山西展開國家863
支持的煤炭間接液化技術開發,從而以技術資源優勢介入到“煤變油”領域;
第三家公司是600392太工天成,這家由太原理工大學發起設立的公司已經在去
年10月份通過成立山西天成大洋能源化工有限公司(占75%),一舉介入焦爐器
甲醇領域,公司和中科院煤化所、太原理工大學攜手攻關成功甲醇汽油技術,
并報批有關部門。焦爐氣甲醇汽油產業化將成為山西綠色循環經濟的重要項目
,公司總經理表示,在新型煤化工領域的替代石油化工制品將成為公司未來的
重要利潤來源。這三家技術股近期的走勢都比較低調,但強勢特征非常突出,
其中天科股份上周末創出近期新高,而太工天成和天地科技均處在短線洗盤的
過程中,值得投資者多加關注。

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